Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

RYNEK BUDOWLANY

Budowa dróg

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje udostępnić blisko 400 km nowych dróg oraz ogłosić przetargi na co najmniej 330 km dróg w 2025 r., podała instytucja. Na koniec 2024 r. kierowcy będą korzystać z ponad 5200 km dróg szybkiego ruchu, w tym blisko 1885 km autostrad i niemal 3321 km dróg ekspresowych, podkreśliła też Dyrekcja.

Budowa mieszkań

• Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w listopadzie br. spadła o 10,1% r/r do 16 529, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 3,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budowa mieszkań

• Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie br., wzrosła o 1,9% r/r i wyniosła 16 411, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 29,7%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budowa mieszkań

• Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła o 7,5% r/r do 22 604 w listopadzie 2024 r., a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Produkcja budowlana

• Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 9,3% r/r w listopadzie br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,3%.

Zabudowa lotnisk

• Senat przyjął bez poprawek nowelizację prawa lotniczego, która umożliwia w przypadku braku planu miejscowego wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w otoczeniu lotnisk. Za nowelizacją głosowało 61 senatorów, przeciw było 29, wstrzymało się dwóch.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe

• Z wakacji kredytowych na nowych warunkach od 1 czerwca 2024 r. do końca listopada skorzystało 200 tys. osób w ramach 119 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 35 mld zł, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe

• Sprzedaż kredytów mieszkaniowych spadła o 31,9% r/r do 6,727 mld zł w listopadzie 2024 r. (i spadła o 9,5% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu spadła o 35,7% r/r do 15,7 tys. (i spadła o 10,5% m/m).

Rynek handlowy

• Nowa powierzchnia handlowa oddana do użytku w tym roku to 337,1 tys. m2, na co złożyło się 37 obiektów, w tym 35 parków handlowych, oraz 12 rozbudów, poinformował dyrektor w dziale powierzchni handlowych w CBRE Mariusz Majkowski. W 2025 r. udział parków handlowych w ogóle powierzchni nadal będzie się zwiększał, podkreślił ekspert.

Sprzedaż mieszkań

• Po zakończeniu programu "Bezpieczny kredyt 2%" deweloperzy zwiększyli podaż mieszkań, a baza dostępnych lokali osiągnęła na początku grudnia br. rekordowe 57 tys. lokali - o 54% więcej niż na koniec 2023 r., wynika z danych Otodom Analytics.

Ceny mieszkań

• Ponad 2/3 (68%) użytkowników portalu Otodom spodziewa się wzrostu cen mieszkań w nadchodzącym roku, a 24% uważa, że ceny pozostaną na stabilnym poziomie, wynika z badania Kantar przeprowadzonego na zlecenie Otodom. Z kolei główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski oczekuje wyhamowania dynamiki wzrostu cen nieruchomości w I poł. 2025 r. i ich kilkuprocentowe wzrosty w II półr.

Ceny mieszkań

• Roczna dynamika cen mieszkań ustabilizuje się w okolicy 0% w perspektywie roku, prognozują analitycy PKO Banku Polskiego.

Kredyty mieszkaniowe

• Wartość nowych odpisów potrzebnych na pokrycie ryzyka aktywnych kredytów we frankach szwajcarskich można ocenić na ok. 10-15 mld zł, szacuje Narodowy Bank Polski (NBP). Zwraca jednak uwagę na możliwość pozwów kredytobiorców, którzy zaciągali kredyt w innych walutach.

Rynek magazynowy

• Wiele ważnych kwestii dla sektora magazynowego, w tym związanych z geopolityką, wyjaśni się w 2025 r., ale obserwując obecną sytuację należy spodziewać się wyższej aktywności, oceniają eksperci CBRE. Jak wynika z raportu "Confidence Index" zrealizowanego przez CBRE i P3, wskaźnik optymizmu w sektorze wynosi 52,2, co jest najwyższym poziomem od pięciu lat. Prawie 6 na 10 przedstawicieli branży ocenia obecne warunki biznesowe jako lepsze lub takie same jak rok temu, podczas gdy w 2023 roku wskazało na to 44%.

Rynek handlowy

• Rynek sektora handlowego w Polsce odnotował solidny wzrost w porównaniu do innych krajów w Europie, ocenia firma doradcza Savills. Łączny wolumen transakcji inwestycyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku wyniósł niemal 2,5 mld euro, co oznacza wzrost o 51% r/r i przewyższa całkowite wyniki z 2023 roku o ponad 20%. Około ¼ zainwestowanych środków trafiła do sektora handlowego. Taki wynik czyni Polskę atrakcyjnym rynkiem dla globalnych inwestorów, przyciągającym zarówno duże transakcje, jak i inwestycje w mniejsze obiekty zlokalizowane w regionach.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Libet

• Zawarł z Bruk-Bet przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Gościcinie wraz z budynkami za 12 867 000 zł netto oraz umowy dzierżawy nieruchomości, na podstawie której Libet zobowiązał się oddać Bruk-Bet w dzierżawę na czas określony do 30 czerwca 2025 r. tę nieruchomość, podał Libet. Podpisano także umowę sprzedaży składników majątkowych związanych z zakładem produkcyjnym spółki położonym w Gościcinie za łączną cenę 17 000 000 zł netto.

Aldi Polska

• Otworzyło w br. blisko 60 nowych sklepów i dysponuje siecią 362 placówek, podała firma. W 2025 r. chce kontynuować ekspansję tak, by za kilka lat osiągnąć 500 sklepów. Zapowiada na przyszły rok także otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego.

Marvipol Development

• Wyemitował niezabezpieczone obligacje serii P2024B o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Dzień wykupu nastąpi 20 grudnia 2028 r. Wysokość oprocentowania wynosi WIBOR 6M powiększona o marżę 3,75% oraz ewentualną premię. W okresie subskrypcji 506 inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 61 465 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 18,65%, spółka przydzieliła 50 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 375 inwestorów.

Rafako

• Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Rafako, podała spółka.

Tower Investments

• Zawarł list intencyjny dotyczący zakupu od 50% do 100% udziałów w Golden Acres Services (GAS) - specjalistycznym podmiotem zajmującym się pozyskiwaniem nieruchomości dla branży OZE w szczególności w obszarze farm fotowoltaicznych, podała spólka.

Trakcja

• Walne zgromadzenie spółki zależnej Trakcji - AB Kauno tiltai z siedzibą na Litwie - powzięło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy za okres od stycznia do września 2024 r. w wysokości 4,8 mln euro. Część dywidendy przypadająca dla Trakcji to 4,71 mln euro (tj. ok. 20,05 mln zł), które zostaną ujęte w przychodach finansowych w IV kwartale br., podała Trakcja.

Mirbud

• Nabył 92,78% udziałów spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego "Transkol" z siedzibą w Kielcach za 77,5 mln zł, podała spółka.

Lokum Deweloper

• Planuje ustanowienie nowego programu emisji obligacji wartości nominalnej do 100 mln zł i prowadzi działania mające na celu ustanowienie programu, w tym zawarcie stosownej umowy programowej dotyczącej obsługi i realizacji programu, podała spółka.

Kram Investment

• Planuje rozpoczęcie budowy pierwszych ekologicznych parków handlowych. w I poł. 2025 r., a zakończenie budowy zajmie około 18 miesięcy, podała spółka. Spółka planuje budowę kilku niewielkich parków handlowych rocznie, o powierzchni 4-6 tys. m2 każdy.

W.G. Partners

• Producent domów z drewnianych modułów wciąż widzi wzmożony popyt na swoje produkty. Spółka jest spokojna o zapełnienie przyszłorocznego portfela zleceń, który systematycznie rośnie, poinformował ISBnews prezes Maciej Gogolczyk.

Matexi Polska

• Ma w przygotowaniu ponad 3 000 mieszkań, poinformował ISBnews regional business director, prezes Matexi Polska Mirosław Bednarek. W całym 2024 roku deweloper podpisze umowy deweloperskie o łącznej wartości prawie 400 mln zł. W nadchodzącym roku nastąpi kumulacja wydań lokali, co pozwoli spółce na osiągnięcie znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Accolade

• Zabezpieczył 180 mln euro refinansowania przeznaczonego na rozwój sześciu nowoczesnych parków przemysłowych. Jest to największa transakcja finansowa w sektorze magazynowym w Polsce w 2024 roku oraz jedna z największych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Finansowanie zostało udzielone przez konsorcjum dwóch banków: Santander Bank Polska oraz niemiecki Aareal Bank, z których każdy wniósł po 90 mln euro.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Dekpol

• Dekpol Budownictwo - spółka zależna Dekpolu - podpisała umowę na generalne wykonawstwo centrum dystrybucyjnego na północy kraju, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, podała spółka. Wartość szacunkowego wynagrodzenia netto za wykonanie inwestycji została ustalona na poziomie odpowiadającym ok. 31% przychodów ze sprzedaży Grupy Dekpol za 2023 r. Zakończenie realizacji ma nastąpić w I kwartale 2026 r.

7R

• Sprzedał obiekty logistyczne w pięciu polskich miastach o łącznej powierzchni 212,5 tys. m2 za ponad 150 mln euro na rzecz Investika Real Estate Fund, jednego z największych otwartych funduszy nieruchomości w Czechach, działającego wspólnie ze swoim partnerem joint venture - BUD Holdings, podała spółka.

Atal

• Powiększył ofertę o kolejnych 111 mieszkań w inwestycji Osiedle Przyjemne w Gdańsku, podała spółka. Ceny mieszkań mieszczą się w zakresie od 9 900 do 12 700 zł za m2 w stanie deweloperskim.

Mirbud

• Konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej Kobylarnia podpisało umowę z Miastem Zabrze na zadanie pn. "Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu" za 39,68 mln zł brutto, podał Mirbud. Termin realizacji zadania to 18 miesięcy.

7R

• Zrealizuje inwestycję Hub 7R, która powstanie na terenie krakowskiej Nowej Huty i zaoferuje najemcom 230 tys. m2 powierzchni technologiczno-produkcyjnej, podał deweloper. Hub 7R to jeden z komponentów wielofunkcyjnego i miastotwórczego projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości".

Budimex

• Jako członek międzynarodowego konsorcjum E.R.B. Rail, oficjalnie rozpoczął prace nad realizacją łotewskiego odcinka linii kolejowej Rail Baltica, podała spółka.

Dom Development

• Uruchomił sprzedaż ponad 1 500 lokali w 10 inwestycjach z trzech aglomeracji od początku października, podała spółka.

Budimex

• FBSerwis z Grupy Budimex podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i ‎Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach na całoroczne bieżące i ‎zimowe utrzymanie dróg krajowych nr 12 i S12, podał FBSerwis. Wartość kontraktu wynosi 62 772 606,39 zł ‎netto.‎ Umowa ‎obowiązuje do 30 czerwca 2028 r. Kontrakt obejmuje odcinki dróg o łącznej ‎długości 49,4 km.

Prologis

• Rozpoczął budowę nowego centrum logistycznego dla łódzkiej fabryki Dell Technologies na region EMEA o powierzchni 41,5 tys. m2, poinformowała dyrektor ds. capital deployment Prologis Kamila Pruk -Piotrowska. Centrum ma zostać uruchomione w II poł. 2025 r.

Domy dla powodzian

• Rozpoczęła się budowa pasywnych, energooszczędnych domów o powierzchni 70 m2 każdy w Stroniu Śląskim przeznaczonych dla 28 rodzin poszkodowanych przez powódź. Zakończenie budowy wszystkich budynków planowane jest do końca stycznia 2025 r., a klucze do nowych domów mają zostać przekazane rodzinom w czerwcu 2025 r., poinformowano podczas uroczystości inauguracji projektu "Przedsiębiorcy dla Powodzian".

ZKS Ferrum

• Podpisał z Vistal Offshore warunkową przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni z prawem własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, podało Ferrum. Cena ma wynieść ok. 79 mln zł netto.

Onde

• Podpisało umowę ze spółką LGE PV Władysławowo, należącą do Grupy Luneos Green Energy, na wykonanie robót budowlanych dla farmy fotowoltaicznej Władysławowo II o mocy 16,5 MWp, podała spółka. Zlecenie o całkowitej wartości ponad 8 mln zł ma zostać zrealizowane do końca października 2025 r.

Panattoni

• Sfinalizowało sprzedaż dwóch parków przemysłowych: Panattoni Park Ruda Śląska III oraz Panattoni Park Kraków East II na rzecz "globalnego inwestora specjalizującego się w nieruchomościach komercyjnych", który tym samym debiutuje na polskim rynku. Łączna wartość sprzedaży wyniosła około 70 mln euro.

CPK

• Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje skarbowe o łącznej wartości nominalnej 3 500 mln zł przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), podał resort.

Trei RE

• Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą jest już dostępny dla klientów. To 41. park handlowy w polskim portfolio Trei Real Estate Poland i trzeci otwarty tylko w tym roku. Oferuje on ponad 6 400 m2 powierzchni najmu, gdzie umowy najmu zostały zawarte z takim markami jak Action, Aldi, DM Drogerie, GEKON, Hebe, Kik, Martes Sport, RTV Euro AGD, Sinsay oraz Zyguła Wędliny. Obiekt został zrealizowany w ramach spółki joint venture z inwestorem Patron Capital.

Panattoni

• Pozyskało nowego najemcę do swojej inwestycji na Dolnym Śląsku. Jeden z liderów sprzedaży w branży modowej wynajął 40 000 m2 w Panattoni Park Głogów. Deweloper dostarczył w regionie 2,3 mln m2nowoczesnej powierzchni przemysłowej.

A2

• Trzy miesiące przed terminem oddano do ruchu ostatni z trzech odcinków autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód. 18 grudnia udostępniono łącznie 20 km autostrady A2. Do prawie 13-kilometrowego odcinka Groszki – Siedlce Zachód dołączyły fragmenty sąsiednich odcinków A2 udostępnionych w sierpniu br. To 3,6 km odcinka Kałuszyn – Groszki i początek Siedlce Zachód - Siedlce Południe (3,4 km). Łącznie w tym roku oddano do ruchu blisko 38 km autostrady A2.

CTP

• Deweloper ogłosił realizację kompleksu produkcyjno-logistycznego CTPark Warsaw Janki. W ramach podwarszawskiej inwestycji powstanie siedem budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 45 500 m2 i z różnorodnymi formatami przestrzeni - od CTBox po CTSpace. Start budowy pierwszego etapu zapowiedziano na początek 2025 r.

Popeyes

• Sieć otworzyła w Szczecinie swój pierwszy Drive Thru. To nowy koncept marki w Polsce - pierwsza wolnostojąca restauracja i tym samym pierwszy tego typu lokal u nas w kraju. Obiekt znajduje się w Parku Handlowym MMG Szczecin przy ul. Struga 31A.

Drogeria dm

• 18 grudnia dm otworzyła swój pierwszy sklep w Łodzi, w Centrum Handlowym Sukcesja, przy.al. Politechniki 1. To 50. sklep sieci w Polsce.

Matexi Polska

: Wybrało firmę Expres-Konkurent na generalnego wykonawcę projektu Takt Lirników. Tym samym rozpoczyna się budowa jednoetapowej inwestycji przy ulicy Lirników na Podgórzu Duchackim w Krakowie, która dostarczy łącznie 100 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach w przedziale od 26 m2 do 81 m2. Zgodnie z ustaleniami oddanie jej do użytkowania planowane jest na październik 2026 r.

Neinver

• Kontynuuje inwestycje w poprawę powszechnej dostępności swoich centrów, osiągając wyższe oceny w 66% portfela outletów. To wyniki najnowszego cyklu certyfikacji, przeprowadzonego w 2024 roku. Obecnie 70% outletów Neinver posiada certyfikaty AIS na poziomie 4 gwiazdek lub wyżej. AIS jest międzynarodowym standardem, oceniającym poziom dostępności przestrzeni. W Polsce centra Neinver w warszawskim Annopolu i Ursusie, a także w Poznaniu i Gliwicach osiągnęły 4-gwiazdkowe oceny po wprowadzeniu znaczących usprawnień, w tym instalacji systemów alarmowych w przystosowanych toaletach, montażu paneli ewakuacyjnych oraz pętli indukcyjnych w punktach informacyjnych, znacznie przewyższających wymogi prawne kraju. Factory Ursus i Factory Poznań awansowały z 2 do 4 gwiazdek, dzięki rozległemu zakresowi wprowadzonych udogodnień.

Berger Bau

• Gmina Miękinia wybrała firmę Berger Bau jako wykonawcę kompleksowej przebudowy drogi gminnej nr 104 890D, łączącej Lutynię z Wróblowicami. Umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą została podpisana 22 listopada 2024 roku, a wartość kontraktu wynosi 12 478 799,71 PLN brutto. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7R

• Deweloper sprzedał niskoemisyjny magazyn linii Green Saver w Kątach Wrocławskich. Nabywcą jest EQT Exeter, światowy inwestor i zarządca nieruchomości komercyjnych. 7R Park Wrocław West II to magazyn o powierzchni 44 tys. mkw., zlokalizowany przy autostradzie A4 w Kątach Wrocławskich. Został oddany do użytku w czerwcu 2024 roku i w całości wynajęty przez Yusen Logistics.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)