Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

RYNEK BUDOWLANY

Farmy wiatrowe

• Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) uzupełniło projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych m.in. o kwestie dotyczące modernizacji elektrowni wiatrowych (tzw. repowering), a także wprowadzenie wymogu odległości elektrowni wiatrowych od dróg krajowych (1H) oraz zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeniach powietrznych MCTR i MRT, poinformował wiceminister w resorcie Miłosz Motyka. Resort szacuje, że w latach 2025-2028 modernizacji mogą zostać poddane turbiny wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,1 GW.

Cement

• Produkcja cementu wzrosła o 24,1% r/r do 0,73 mln ton w styczniu 2025 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 36,1%.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Sklepy małoformatowe

• Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w styczniu br. o 1,1% wyższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o niemal 7%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu i CMR Panel.

Handel w niedziele

• Powrotu handlu w każdą niedzielę chce 41,5% Polaków, 47% jest przeciwnych, a 11,5% nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii, wynika z raportu UCE Research i Shopfully (do niedawna Offerista Group). Handel w każdą niedzielę interesuje przede wszystkim mieszkańców największych miast, zarabiających 7000-8999 zł netto miesięcznie, a nie chcą jego powrotu głównie konsumenci z najmniejszych miejscowości, uzyskujący 1000-2999 zł na rękę.

Społeczne formy mieszkalnictwa

• Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekty ustawy deregulacyjnej oraz ustawy wspierającej społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa, poinformował poinformował szef Komitetu Maciej Berek.

Dyskonty niespożywcze

• Udział dyskontów niespożywczych w sprzedaży w sprzedaży detalicznej w Polsce przekroczy 2% do 2030 r., wynika z analizy firmy badawczej PMR Market Experts.

Kredyty mieszkaniowe

• Wartość sprzedaży nowych kredytów hipotecznych wyniesie 88,2 mld zł w 2025 r., prognozuje główny analityk Grupy Biura Informacji Kredytowej (BIK). BIK podał wcześniej, że w ub.r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 87,1 mld zł.

Kredyty mieszkaniowe

• Sprzedaż kredytów mieszkaniowych spadła o 32,6% r/r do 6,95 mld zł w styczniu br. (i wzrosła o 10,2% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu spadła o 34,3% r/r do 16,4 tys. (i wzrosła o 9,2% m/m).

Kredyty mieszkaniowe

• Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła do 85,18 mld zł w 2024 r. z 62,76 mld zł rok wcześniej, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Liczba takich kredytów wyniosła w ub.r. 202 661 wobec 162 375 rok wcześniej.

Kredyty mieszkaniowe

• Wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi od początku br. zaobserwowało 22% pracowników placówek bankowych, zaś 19% - spadek popytu na takie kredyty, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawcza Mind&Roses.

Kredyty mieszkaniowe

• Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 61% w lutym br. z 55% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie spadł odpowiednio do 56% z 59%.

Centra handlowe

• Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wskazuje, że nadal brakuje transparentności rozliczenia kosztów wspólnych w centrach handlowych. Powszechne są praktyki drastycznego wzrostu opłat eksploatacyjnych - znacznie powyżej wskaźnika inflacji - bez jednoznacznego informowania najemców jakie elementy i w jakich wysokościach się na nie składają i z czego wynikają podwyżki.

Rynek biurowy

• Na koniec czwartego kwartału 2024 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej we Wrocławiu wyniosły niemal 1,4 mln m2, co oznacza wzrost o ok. 2% r/r, wynika z danych Newmark Polska. W minionym roku deweloperzy dostarczyli łącznie 38 350 m2 biur. Na ten wolumen złożyły się trzy budynki biurowe, w tym Quorum Office Park A (18 200 m2, strefa Północ/Wschód) i B10 (14 100 m2, Legnicka/Strzegomska).

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Stalexport

• Stalexport Autostrada Małopolska - spółka z grupy Stalexport Autostrady, zarządzająca odcinkiem A4 Katowice-Kraków - zawarła w latach 2023-2024 umowy na prace o wartości ok. 540 mln zł, podała spółka. Do 2027 r. zamierza przeznaczyć ponad 400 mln zł między innymi na wymianę nawierzchni oraz prace inwestycyjne.

Budimex

• Wartość projektów oczekujących na podpisanie oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy została oceniona najwyżej (na dzień 31 grudnia) to blisko 7 mld zł (z czego blisko 5 mld zł dotyczy kontaktu RailBaltica na Łotwie), poinformował prezes Artur Popko. W tym roku spodziewa się m.in. kontynuacji trendu wzrostu udziału rynków zagranicznych w przychodach Grupy.

OBI

• Noxo Energy podjęła współpracę z siecią marketów OBI, w ramach której na początku w trzech miastach powstaną stacje ładowania pojazdów elektrycznych (Kraków, Lublin i Tychy), podało Noxo. Partnerzy zapowiadają, że w ramach podjętej współpracy stacje będą sukcesywnie powstawać w całej Polsce. Pierwsze stacje ładowania Noxo Energy przy OBI zostaną uruchomione w II kw. 2025 r.

Budimex

• Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 17,78 mld zł na koniec 2024 r. w porównaniu do 13,14 mld zł ‎na koniec 2023 r.‎, podała spółka. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2024 wyniosła 12,52 mld zł w porównaniu do ‎‎8,29 mld zł w 2023 r. ‎

Budimex

• odnotował 615,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 738,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

MLP Group

• Spodziewa się, że w tym roku wynajmie w swoich magazynach podobną ilość powierzchni, co w rekordowym 2024 r., gdy popyt najemców sięgnął ok. 305 tys. m2, poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. Zaznaczył jednak, że w strukturze umów w 2025 r. wyższy udział będą miały lepiej marżowe kontrakty na rynku niemieckim i austriackim.

White Stone Development

• Zebrał w ramach emisji obligacji serii L 25 mln zł na działalność operacyjną i inwestycyjną, podała spółka. Dzięki pozyskanym środkom firma chce zwiększyć obecność na rynku deweloperskim, realizując projekty o większej skali na rynku mieszkaniowym dla klientów indywidualnych i w modelu wykonawczym dla klientów korporacyjnych.

BBI Development

• Dokonał emisji oraz przydziału 44 740 obligacji oznaczonych serią BBI0227 o łącznej wartości nominalnej 44,74 mln zł, podała spółka. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 pkt proc., osobno dla każdego okresu odsetkowego.

GTC

• Sfinalizowało sprzedaż biurowca GTC X w Belgradzie za 52 mln euro, podała spółka. Transakcja wzmacnia pozycję finansową firmy, przynosząc wpływy netto w wysokości 24 mln euro, podkreślono.

B-Act

• Rok 2025 zapowiada się jako okres intensywnego wzrostu w obszarze przetargów, ocenia B-Act. Od grudnia 2024 r. obserwuje wzmożoną liczbę ogłaszanych postępowań, w których aktywnie uczestniczymy. Jak ocenił prezes Adam Białachowski, są to znaczące przetargi, zwłaszcza z perspektywy spółki, dlatego liczy na możliwość dzielenia się sukcesami. Priorytetem spółki pozostaje sektor wojskowy. "Chcemy angażować się w projekty związane z nadzorem oraz rozwijać ekspansję zagraniczną. Ukraina kontynuuje działalność, a my mamy nadzieję, że sytuacja rozwinie się w korzystnym kierunku. Dostrzegamy także ogromny potencjał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rumunia podąża podobną ścieżką rozwoju jak Polska, co otwiera przed nami kolejne możliwości. Obserwujemy znaczące ożywienie w obszarze przetargów na usługi nadzoru. Napływ środków, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy, przyczynił się do zwiększenia inwestycji w Polsce. Jesteśmy aktywni w projektach PKP oraz liczymy na możliwość zaangażowania w Centralny Port Komunikacyjny. Z informacji rynkowych wynika, że projektanci pracujący przy CPK kontynuują swoje działania, co jest pozytywnym sygnałem. Nadal monitorujemy również rynki Bliskiego Wschodu" - powiedział Białachowski. W 2025 roku B-Act planuje także ekspansję na rynek amerykański. "Jednym z naszych celów jest dołączenie do American Council of Engineering Companies (Organizacja członkowska FIDIC z ramienia USA) oraz nawiązanie współpracy z amerykańskimi firmami. Nasza strategia jest prosta – im więcej złożonych ofert, tym większe szanse na sukces. Jestem optymistą co do najbliższych dwóch lat. W ubiegłym roku wypłaciliśmy dywidendę i liczymy na kontynuację tej strategii także w 2025 roku" - dodał prezes.

KRAM Investment

• Rozpoczyna pre-kampanię crowdfundingu inwestycyjnego na platformie Emiteo. Celem jest weryfikacja zainteresowania inwestorów przed emisją akcji o wartości do 5 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na nowoczesny park handlowy w Bratianie (woj. warmińsko-mazurskie). Inwestorzy mogą już składać niezobowiązujące deklaracje w ramach alertu inwestora na Emiteo.

JD.com

• Firma z Chin - jeden z największych graczy na globalnym rynku e-commerce - dołączyła do najemców MLP Pruszków II. Za pośrednictwem swojej spółki zależnej, JINGDONG Logistics – największego chińskiego operatora logistycznego - wynajął 9,6 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb firmy. Operacyjny start planowany jest na marzec br., a pełna gotowość obiektu przewidziana jest na czerwiec. W procesie wynajmu JD.com reprezentowała firma BNP Paribas Real Estate Poland. JINGDONG Logistics, oferujący pełną gamę rozwiązań w zakresie łańcuchów dostaw i usług logistycznych, specjalizuje się w obsłudze sektorów takich jak FMCG, produkty świeże, odzież, artykuły gospodarstwa domowego oraz produkty dla dzieci. Globalny operator zarządza ponad 1 600 magazynami w Chinach i blisko 100 magazynami na całym świecie, obejmującymi łącznie 32 mln m2 powierzchni.

Drutex

• Od lutego 2025 r. stanowisko dyrektora marketingu Drutex SA - producenta stolarki okienno-drzwiowej w Europie, objął Tomasz Szymański. Będzie odpowiedzialny za rozwój i realizację strategii marketingowej i trade-marketingowej marki oraz działania budujące jej globalną rozpoznawalność, w tym projekty sponsoringowe.

Neinver

• Zarządzane przez Neinver centra w sześciu europejskich krajach - Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Holandii - przyjęły ponad 69 milionów odwiedzających. Średnia kwota wydatków na jednego klienta wzrosła o 6%. Najszybszy wzrost na rynku odnotowała Holandia, gdzie sprzedaż wzrosła o 19% r/r. Było to możliwe dzięki poszerzonej ofercie handlowej, w ramach której 19 marek otworzyło nowe sklepy. Drugie miejsce zajęła Hiszpania, z 13-proc. wzrostem sprzedaży.

KONTRAKTY I REALIZACJE

e-Budownictwo

• Centrum Projektów Polska Cyfrowa zatwierdziło wsparcie w ramach programu "Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych", finansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego otrzyma ponad 57 mln zł na realizację projektu SOPAB 1.0 "Rozbudowa Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie i Portalu e-Budownictwo oraz wybranych rejestrów GUNB".

Elektrotim

• Podpisał z Eneą Operatorem umowę o wartości 22,93 mln zł netto (28,2 mln zł brutto), której przedmiotem jest wykonanie robót w ramach zadania pn.: "Przebudowa stacji 110/15kV na terenie OD Szczecin: Zadanie nr 4: Przebudowa stacji 110/15kV Golczewo"", podała spółka. Termin realizacji umowy to nie dłużej niż 18 miesięcy.

Budimex

• Oferta Budimeksu, warta 478,24 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S11 Ostrów Wlkp. - Kępno; odcinek II węzeł ‎Ostrzeszów Północ - węzeł Kępno Północ", podała spółka, zastrzegając, że powyższe nie oznacza wyboru oferty jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Mirbud

• Oferta Mirbudu warta 158,35 mln zł okazała się najtańsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki o długości 7,3 km w ciągu drogi krajowej nr 12, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Lokum Deweloper

• Lokum Deweloper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - podmiot z grupy kapitałowej Lokum Deweloper - zawarł umowę nabycia nieruchomości gruntowych we Wrocławiu przy al. Poprzecznej, o powierzchni ok.11,7 ha za 55,4 mln zł netto, podał Lokum Deweloper. Strony ustaliły również wynagrodzenie dodatkowe należne sprzedającemu po przekroczeniu 69 250 m2 PUM/PUU, tj. opartego na liczbie m2 PUM/PUU wynikających z ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę dla nieruchomości oraz kwoty 800 zł netto za każdy m2 PUM/PUU.

Erbud

• Podpisał umowę o wartości 89,95 mln zł netto na kompleksową budowę hangaru obsługi technicznej wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną i wyposażeniem technologicznym, podała spółka. Inwestorem jest AMW Sinevia, a termin realizacji to najdalej 31 marca 2026 r.

PGE

• Na terenie realizowanej przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) elektrowni w Rybniku o mocy ok. 880 MW zakończony został montaż turbiny gazowej, podała spółka. Zaawansowanie projektu wynosi prawie 60%, a uruchomienie elektrowni planowane jest na przełomie 2026 i 2027 r.

Jula

• 27 lutego w reklamach telewizyjnych, a także w kampanii online pojawi się spot wizerunkowy pt. „Rodzina majsterkowiczów", a w polskiej wersji filmu usłyszymy głos polskiego aktora Adam Woronowicza. Produkcja jest częścią szerszej kampanii, która po raz pierwszy obejmie również rynek polski i jest efektem prac zespołu kreatywnego Jula Creative Studio który we współpracy z firmą FLX zajął się kompleksową produkcją materiałów. W Polsce za zakup mediów odpowiedzialna jest agencja Mindshare.

Eesti Energia

• W ramach współpracy z Centrum Handlowym Forum w Gliwicach uruchomiono trzy stacje ładowania o mocach: 120 kW, 47 kW oraz 22 kW. To kolejna lokalizacja na mapie rozwijającej się sieci Enefit w Polsce, spółki należącej do estońskiej grupy energetycznej Eesti Energia.

Scallier

• Poznańska firma, prowadząca intensywną działalność w Rumunii, gdzie rozbudowuje sieć parków handlowych, otwiera kolejny obiekt pod marką Funshop Park Park handlowy o powierzchni około 10 000 m2, realizowany w dzielnicy miasta Arad jest na finiszu budowy. Oficjalne otwarcie centrum zaplanowane zostało na 6. marca br. Nowy park przyciągnął znane marki, wśród których znalazły się DM, Sinsay, Pepco, KIK, Tedi, czy Agroland. Kompleks mieścił będzie popularny, sieciowy klub fitness - Stay Fit Gym oraz kilka restauracji. W projekcie przewidziany został również zewnętrzny food court i plac zabaw. W supermarkecie Lidl, który jest głównym najemcą obiektu, okoliczni mieszkańcy robią już zakupy od grudnia minionego roku.

Apsys Polska

• Otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę dla dwóch projektów mieszkaniowych w centrum Wrocławia. Zgodnie z planem, budowa ma rozpocząć się w II kw. br. a jej zakończenie planowane jest na IV kw. 2026 r.

PZU

• PZU LAB uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka inspekcyjna typu A w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej oraz instalacji tryskaczowych i mgłowych. Jest tym samym pierwszą polską firmą z taką akredytacją. Daje to PZU LAB jeszcze większe możliwości wspierania przedsiębiorców w zarządzaniu ryzykiem i wzmacnianiu bezpieczeństwa ich biznesu.

Panattoni

• Buduje liczący 70 000 m2 etap Panattoni Park Zgierz. Powierzchnię 50 000 m2 zajmie "wiodąca sieć drogerii", dla której kompleks zlokalizowany w centralnej Polsce stanie się kluczowym centrum dystrybucyjnym. Po rozbudowie park osiągnie 120 000 m2.

Metropolitan Warszawa

• Podpisał z Ekovoltis umowę PPA na dostawy zielonej energii. Umowa pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o około 11 200 ton w okresie obowiązywania kontraktu, na podstawie współczynnika emisji CO2 dla Polski.

Zakopianka

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna rozbudowę zakopianki w Libertowie. W ramach prac, które potrwają do połowy 2027 r., powstanie m.in. tunel pod drogą krajowa nr 7 umożliwiający bezpieczny przejazd między dwiema częściami miejscowości. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zatwierdził ponadto Program inwestycji dla budowy nowego mostu na DK28 w Mszanie Dolnej i rozbudowy pobliskiego skrzyżowania.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)