GTC uplasowało obligacje o wartości 455 mln euro

"Reakcja inwestorów jest najlepszą aprobatą naszej strategii i potwierdzeniem mocnej pozycji rynkowej GTC. Udana transakcja pokazuje skalę zaufania, jakim spółka cieszy się ze strony międzynarodowych i krajowych inwestorów. Podjęte działania umożliwiają nam stabilną działalność na kluczowych rynkach" - powiedziała prezes Małgorzata Czaplicka, cytowana w komunikacie.

"Refinansowanie wzmacnia naszą strukturę kapitałową, wydłuża profil zapadalności długu i umacnia zaufanie inwestorów. Nasza strategia wciąż koncentruje się na łączeniu dyscypliny finansowej z długofalowym, zrównoważonym rozwojem" - dodał CFO Jacek Bagiński.

W ramach transakcji GTC zawarło umowę typu backstop z funduszami zarządzanymi przez Schroder Investment Management Limited oraz Schroder Investment Management North America Inc. Działając w imieniu wybranych funduszy i klientów, Schroders zobowiązało się do objęcia i otrzymało przydział nowych obligacji o wartości 275 mln euro.

Nowe obligacje są oprocentowane na poziomie 6,5% rocznie i zapadają w październiku 2030 r. Zostały wyemitowane przez GTC Finance DAC, spółkę celową utworzoną wyłącznie na potrzeby tej transakcji, która nie wchodzi w skład Grupy GTC. Nowe obligacje podlegają prawu angielskiemu. Zgodnie z planem zostaną wprowadzane do obrotu na Global Exchange Market w ramach Euronext Dublin, a ich rozliczenie planowane jest na 10 października br., wskazano również.

Część środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie oferty odkupu, a pozostała kwota zostanie w odpowiednim czasie przekazana do GTC Aurora Luxembourg w celu wykupu lub spłaty pozostałych obligacji znajdujących się w obrocie. Po pełnym wykupie lub zapadalności obligacji zobowiązania wynikające z nowych obligacji zostaną przejęte przez GTC Aurora, gwarantowane przez GTC oraz wybrane spółki zależne i zabezpieczone hipotekami na portfelu kluczowych nieruchomości komercyjnych firmy w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii, a także zastawem na udziałach w nowo utworzonej spółce luksemburskiej, która pośrednio będzie właścicielem Galerii Północnej.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)