Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

RYNEK BUDOWLANY

Budownictwo modułowe

• Wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce wyniosła według wstępnych danych ok. 4,9 mld zł w 2023 r., co oznacza wzrost o 4% r/r, wynika z raportu firmy badawczej Spectis "Budownictwo modułowe w Polsce 2024-2029". W tym roku oczekiwane jest utrzymanie się niskiej dynamiki rynku.

Dachy z azbestu

• O wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest można się ubiegać jeszcze do 12 stycznia 2024 r. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to drugi nabór o taką pomoc prowadzony w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Do tej pory wpłynęło 23,5 tys. wniosków na kwotę ponad 293 mln zł.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe

• Ministerstwo Finansów chce, aby Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na swoim najbliższym posiedzeniu, podał resort.

Centra handlowe

• Odwiedzalność (mierzona liczbą odwiedzin klientów na jeden obiekt) w centrach i parkach handlowych w Polsce była wyższa r/r w IV kw. 2023 r., ale niższa niż w analogicznym okresie 2019 roku, wynika z danych firmy doradczej Cushman&Wakefield. Obroty centrów handlowych według najnowszych dostępnych danych - za listopad - wskazują na poprawę nastrojów konsumenckich (+8% r/r wzrostu nominalnie i +1% wzrostu realnie).

Centra handlowe

• Do polskich centrów handlowych weszło w ubiegłym roku 29 nowych marek, najwięcej od 2017 r., podała firma doradcza Cushman & Wakefield.

Powierzchnia handlowa

• Deweloperzy oddali w Polsce do użytku 447 tys. m2 nowej powierzchni handlowej w 2023 r., podała agencja doradcza Cushman & Wakefield. Według niej można spodziewać się, że wyniki podaży w tym roku będą zbliżone lub nawet lepsze.

Kredyty mieszkaniowe

• Przedłużenie wakacji kredytowych na ten rok wydaje się nieuzasadnione w świetle istnienia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i jego projektowanego rozszerzenia, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w opinii do "Projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom".

Kredyty mieszkaniowe

• Wprowadzenie progu w relacji wysokości raty kredytu do dochodu (RdD) umożliwiającego skorzystanie z wakacji kredytowych (w wysokości 35%) ogranicza liczbę uprawnionych umów kredytowych do około 20% ze wszystkich kredytów mieszkaniowych w sektorze bankowym, szacuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Kredyty mieszkaniowe

• Wprowadzenie "sztywnego" progu w relacji wysokości raty kredytu do dochodu (RdD) umożliwiającego skorzystania z wakacji kredytowych oznacza, że kredytobiorcy będący blisko tego progu (wynoszącego 35%) nie będą mogli skorzystać z ulgi. Aby uniknąć takich sytuacji, celowe wydaje się wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę", ocenia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Kredyty mieszkaniowe

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) proponuje ograniczenie pomocy dla kredytobiorców, których wysokość kredytu nie przekracza określonego pułapu, np. 1 mln zł lub niższego, zarówno w odniesieniu do wakacji kredytowych, jak i wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK), podał Urząd w opinii do "Projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom".

Centra handlowe

• Obroty najemców w centrach handlowych w październiku 2023 r. były o 5% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w październiku o 2% wyższa niż rok wcześniej.

Kredyty mieszkaniowe

• Koszt wakacji kredytowych w tym roku wyniesie od 2,55 mld zł - jeśli korzysta analogiczny odsetek uprawnionych, jak z poprzednich wakacji kredytowych, do 3,76 mld zł w przypadku maksymalnej partycypacji, szacuje Związek Banków Polskich (ZBP).

Deweloperzy w CEE

• Co czwarty środkowoeuropejski deweloper deklaruje, że w 2024 r. skoncentruje działalność w nowym sektorze rynku, najczęściej chodzi o projekty mixed-use oraz mieszkania na wynajem. Ponadto firmy deweloperskie wykazują się znacznie większym optymizmem niż rok wcześniej: 40% z nich zapowiada wzrost ogólnej aktywności rynkowej, wynika z raportu Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2024, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Sprzedaż mieszkań

• Liczba sprzedanych nowych mieszkań w sześciu największych miastach (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi) wyniosła 58 tys. w 2023 r., co oznacza wzrost o 65% r/r, wynika z danych JLL. Łącznie deweloperzy wprowadzili do oferty w ubiegłym roku prawie 43 tys. nowych mieszkań.

Kredyty mieszkaniowe

• Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w grudniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 421% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 277% r/r do 46,34 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym - wzrosła o 16,4%.

Rynek biurowy

• W stolicy Wielkopolski rosną biurowce o łącznej powierzchni ponad 65 tys. m2. Deweloperzy planują następne inwestycje i do 2026 roku zamierzają zrealizować kolejne 60 tys. m2. Dodatkowo na poznańskim rynku biurowym będziemy świadkami dalszego rozwoju powierzchni serwisowanych, ocenia doradczyni w dziale Reprezentacji Najemców Biurowych w Newmark Polska Joanna Bartoszewicz.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

TAG Immobilien

• Robyg z Grupy TAG Immobilien podpisał 2 808 umów przedwstępnych i deweloperskich w 2023 r. oraz dodatkowo 680 umów rezerwacyjnych, które zostaną wkrótce sfinalizowane jako deweloperskie, podała spółka. Grupa TAG podpisała łącznie 3 324 umowy przedwstępne i deweloperskie oraz 680 umów rezerwacyjnych. Robyg zrealizował i przekazał 3 359 lokali, Grupa TAG zrealizowała i przekazała 4298 lokali, z czego 3777 lokali zostało przekazanych klientom, a 521 lokali wprowadzono na wynajem.

Atal

• Uzna łącznie w przychodach 2023 roku 2 806 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych (netto) w tym okresie nabywcom, podała spółka. W 2024 roku spodziewa się wydać ok. 2 500 mieszkań, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

Ronson Development

• Sprzedał 205 lokali, a przekazał klientom 129 w IV kw. 2023 r., podała spółka. W całym ub.r. sprzedaż wyniosła 1 006 lokali wobec 442 rok wcześniej, a przekazania 796 (2022: 746).

Unidevelopment

• Planuje rozpoczęcie przynajmniej 5 nowych projektów deweloperskich w tym roku, podała spółka.

Unidevelopment

• Grupa Unidevelopment z Grupy Unibepu sprzedała 114 lokali w IV kwartale 2023 r., a rozpoznała w wyniku w tym czasie 143, podał Unibep. W 2024 roku Unidevelopment planuje uruchomienie przynajmniej 5 kolejnych projektów mieszkaniowych.

Budimex

• Miał 287 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., co stanowi wzrost o 107 mln zł (59%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego, podała spółka, powołując się na szacunki.

Ghelamco Invest

• Przeprowadzi ofertę publiczną obligacji serii PPZ2 o łącznej wartości nominalnej do 125 mln zł, z datą wykupu 15 stycznia 2028 r., w ramach XII Publicznego Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która będzie równa stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5%. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 15 stycznia 2024 r. i będzie trwało do 25 stycznia.

Dom Development

• Do zarządu dołączyła Monika Perekitko, która objęła funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie całością działalności spółki w Warszawie, podała spółka.

Tower Investments: Podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z przyszłością grupy kapitałowej, podała spółka. Celem przeglądu opcji strategicznych jest rozpoczęcie analiz, rozważenie różnych działań strategicznych oraz ocena możliwych kierunków rozwoju zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Tower Investments. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które obejmować mogą pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego, zbycie części lub całości aktywów spółki bądź przeprowadzenie innej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu.

Real Management

• Pozyskał finansowanie kredytowe w wysokości 47 mln zł, które zostanie przeznaczone na rozwój w obszarze działalności deweloperskiej, podała spółka. Finansowania udzielił mBank.

MLP Group

• Ma w przygotowaniu wiele przedsięwzięć na rynku niemieckim, który uważa za szczególnego beneficjenta trendu nearshoringu, poinformował ISBnews prezes MLP Group Radosław T. Krochta. Spółka podtrzymuje także plany zaprezentowania w I kw. br. nowej strategii.

Onde

• Liczy, że po ubiegłorocznym powrocie rynku do równowagi, będzie funkcjonować w pozytywnym środowisku biznesowym w 2024 r., poinformował ISBnews prezes Paweł Średniawa. W segmencie projektów realizowanych na własny rachunek, po skutecznej komercjalizacji pierwszego projektu fotowoltaicznego, aktualnie realizuje kolejny projekt PV, a kolejne 2-3 projekty powinny być rozpoczęte w tym roku.

Erbud

• Oczekuje, że bieżący rok powinien być okresem stabilizacji i większej przewidywalności w branży budowlanej, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

Erbud

• Chce jak najszybciej wejść na wielkoskalową produkcję w segmencie modułów drewnianych, ponieważ popyt na docelowym dla spółki - niemieckim rynku jest olbrzymi, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

Archicom

• Zawarł 512 przedwstępnych umów sprzedaży lokali i umów deweloperskich (z czego 121 umów to bezpośrednio sprzedaż Grupy Echo realizowana przez Grupę Archicom w ramach odpowiedniej umowy o zarządzanie) w IV kw. 2023 r. w porównaniu do 313 umów zawartych rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie przekazał 1 362 lokale (z czego 154 umowy to bezpośrednio przekazania Grupy Echo realizowane przez Grupę Archicom) w porównaniu do 654 rok wcześniej.

Develia

• Sprzedała na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 2 674 lokale w 2023 r. wobec 1 636 rok wcześniej. Ponadto zawarte zostały 572 umowy rezerwacyjne, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w najbliższym okresie (wobec 95 takich umów w 2022 r.), podała spółka. Liczba przekazań, które rozpoznane zostaną w wyniku za 2023 r. to 2 751 (w 2022 r.: 2 016).

Develia

• Zamierza poszerzyć ofertę o ponad 3 tys. mieszkań w 2024 roku, poinformował ISBnews prezes Andrzej Oślizło. Najwięcej projektów planuje na I kwartał.

Inpro

• Sprzedało 221 lokali w IV kw. 2023 r., podała spółka. W całym 2023 r. sprzedaż wyniosła 863 lokale, a przekazania 577.

Archicom i Rank Progress

• Złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, mającego realizować inwestycję mieszkaniowo-usługową we Wrocławiu, podał Urząd.

Atal

• Chce kontynuować politykę dzielenia się zyskami ze swoimi akcjonariuszami i pozostanie aktywny w pozyskiwaniu finansowania z emisji obligacji, poinformował ISBnews prezes Zbigniew Juroszek.

Atal: Będzie nadal rozglądać się za gruntami w tym roku, ponieważ stale uruchamia nowe inwestycje. Chce zwiększać skalę działalności i rentowność, poinformował ISBnews prezes Zbigniew Juroszek.

Atal

• Spodziewa się w 2024 roku utrzymania podobnej sprzedaży jak w ubiegłym roku, poinformował ISBnews prezes Zbigniew Juroszek.

Mirbud

• Mirbud, PG Dutch Holding I BV oraz Marywilska 44 Sp. z o.o. złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, mającego wybudować obiekt magazynowo-logistyczny, podał Urząd.

Savills

• Firma doradcza nominowała Kamila Kowę na stanowisko dyrektora zarządzającego Savills w Polsce. W nowej roli, będzie on blisko współpracował ze Stuartem Jordanem, CEO regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w Savills, wspierając klientów działających w Polsce lub planujących wejście na polski rynek nieruchomości. Kamil Kowa posiada 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Robyg

• Grupa wprowadziła do sprzedaży osiedle Przystanek Tarnogaj we Wrocławiu, podała spółka. W sprzedaży jest 126 mieszkań o powierzchni od 27 do 69 m2.

Mirbud

• Konsorcjum Kobylarni (lider konsorcjum) i Mirbudu (partner) podpisała umowę z gminą Jawor o wartości 88,06 mln zł brutto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności gospodarczej - S 3 Jawor" w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych - V edycja.

Rank Progress

• Progress XXIII, spółka zależna Rank Progress, zawarł z P.A. Nova umowę o generalne wykonawstwo centrum handlowego Brama Pomorza w Chojnicach (etap II - park handlowy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną za 21,1 mln zł netto, podał Rank Progress. Termin rozpoczęcia prac ustalony został na 15 stycznia 2024 r., natomiast zakończenie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do 30 listopada 2024 r.

Develia

• Wprowadziła do przedsprzedaży 214 mieszkań w ramach VII etapu osiedla Ceglana Park w Katowicach, podała spółka. W ramach tego etapu powstaną trzy 3-4-piętrowe budynki z 214 mieszkaniami - od kawalerek po 6-pokojowe apartamenty. Planowany termin przekazania mieszkań nabywcom to IV kwartał 2025 r. Ceny zaczynają się od 8 850 zł za m2.

Pekabex

• Pekabex BET - spółka zależna Pekabeksu - podpisał umowę wartości ponad 50 mln zł z MDR Inwestycje 12 sp. z o.o. (spółka celowa Funduszu Mieszkań dla Rozwoju z PFR Nieruchomości) na generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego w Elblągu, podała spółka. Termin realizacji inwestycji ustalono na 21 miesięcy.

PKP PLK

• PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły ponowne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dla zadania pn. "Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna - Somonino oraz nr 214 Somonino - Kartuzy" realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, etap I", podał zarządca infrastruktury kolejowej.

Atal:

Rozpoczął inwestycję Żerniki Na Novo we Wrocławiu jako część konceptu urbanistycznego WuWA2, podała spółka. Deweloper wprowadził do oferty 289 mieszkań i 7 lokali usługowych, które powstaną w ramach I etapu inwestycji, w pięciu 6-kondygnacyjnych budynkach. Metr kw. w stanie deweloperskim kosztuje od 10 300 do 13 900 zł. Klienci mają do wyboru lokale o pow. od 30 do 84 m2, o układach od 1 do 4 pokoi.

Murapol

• Sprzedał klientom detalicznym 840 lokali w IV kw. 2023 r. wobec 732 rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie przekazał im 567 lokali wobec 448 w IV kw. 2022 r.

Torpol

• Oferta konsorcjum Torpolu (lider) i Intop Warszawa (partner), warta ok. ok. 3 402,3 mln zł netto (tj. 4 184,8 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice w ramach projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice", podał Torpol.

Dekpol

• Dekpol Budownictwo - spółka zależna Dekpolu - podpisał z podmiotem trzecim list intencyjny potwierdzający zainteresowanie stron zawarciem umowy o generalne wykonawstwo budynku zawierającego pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, techniczne i biurowo-socjalne, w woj. pomorskim, podał Dekpol. W przypadku zawarcia umowy generalnego wykonawstwa termin zakończenia realizacji inwestycji został określony w liście intencyjnym na I kw. 2025 r.

Unibep

• Enea Ciepło z siedzibą w Białymstoku wybrała jako najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Unibep w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Ciepłowni "Zachód" w Białymstoku, podał Unibep. Wartość oferty złożonej przez spółkę wynosi ok. 107 mln zł brutto, (tj. ok. 87 mln zł netto). Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kwartale 2024 r., a zakończenie w II kwartale 2025 r.

Gaz-System

• Podpisał umowy z wykonawcami na budowę gazociągu Racibórz - Rybnik o długości 38,7 km oraz gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz o długości 37 km, podała spółka. Celem tych dwóch, połączonych ze sobą inwestycji jest doprowadzenie gazu ziemnego do bloku gazowo-parowego w Rybniku.

Unibep

• Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę na realizację w technologii modułowej 4-kondygnacyjnego budynku przeznaczonego na szatnię, łazienki i stołówkę w Trondheim w Norwegii za 30 mln NOK netto, co stanowi ok. 11,6 mln zł netto, podał Unibep. Zakończenie realizacji przewidziane jest w II kwartale 2024 r.

Equilis

• Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w grudniu rozpoczęła się przedsprzedaż mieszkań w pierwszej inwestycji mieszkaniowej Equilis w Warszawie - Fokus Ursus. Przewiduje się, że budowa rozpocznie się wiosną 2024 r. i potrwa 24 miesiące. Projekt obejmuje 554 mieszkania, przy czym w początkowej fazie A budowy powstaną 284 lokale.

7R

• Deweloper specjalizujący się w budowie wysokiej jakości magazynów wyposaży 7R Park Wrocław West II w magazyn energii. 7R Park Wrocław West II powstaje w Kątach Wrocławskich. Cały obiekt jest już w całości wynajęty firmie Yusen Logistics. Najemca zajmie w nim blisko 42 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz ponad 1 tys. m2 biurowej. Planowane zakończenie prac budowlanych 7R Park Wrocław West II przewidziano na II kwartał 2024.

LPP, Panattoni

• Operator logistyczny z Grupy LPP, największej firmy modowej w regionie CE, przedłużył umowę najmu na 31 800 m2 w Panattoni Park Gdańsk III. Właściciel takich marek jak Reserved, Cropp, House, Mohito czy Sinsay zaopatruje z obiektu sklepy stacjonarne w Europie Środkowej.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)