Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

RYNEK BUDOWLANY

Płace w budownictwie

• Specjaliści sektora nieruchomości i budownictwa mogą liczyć na podwyżki w wysokości 10-15% w 2024 r., a największym zainteresowaniem w branży nieruchomości cieszyć się będą "zielone kołnierzyki", wynika z "Raportu Trendów & Wynagrodzeń 2024" przygotowanego przez ManpowerGroup we współpracy z portalem pracy rocketjobs.pl.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek PRS

• Rynek mieszkań w najmie instytucjonalnym (PRS) w Polsce powiększył się o ok. 2 tys. jednostek w II połowie 2023 r., co było niemal dwukrotnie gorszym wynikiem niż w I połowie ub.r. Jednocześnie liczba lokali w budowie wzrosła o 1 000 jednostek, wynika z raportu PwC Polska "Najem instytucjonalny - przyszłość rynku w świetle nowych perspektyw. Przegląd rynku PRS w Polsce - podsumowanie H2 2023 roku".

Wykończenie mieszkań

• Zdecydowana większość (90%) nabywców mieszkań z rynku pierwotnego wydało na wykończenie lokalu więcej niż 1000 zł na każdy m2, wynika z badania "Ile kosztuje i jak długo trwa wykończenie mieszkania na własną rękę?", zrealizowanego na zlecenie Dom Development. W szczegółach, niemal co drugi badany wydał na ten cel od 1000 zł do 1500 zł, niemal co piąty od 1500 zł do 2000 zł, a u 22% respondentów koszt wykończenia przekroczył 2000 zł/m2. Ponad połowa (51%) ankietowanych deklaruje przy tym, że przy wykańczaniu mieszkania przekroczyli zakładany pierwotnie budżet.

Kredyty hipoteczne

• Przy udziale pośredników finansowych udzielono 65% kredytów hipotecznych w IV kw. 2023 r., wynika z raportu na temat sektora pośrednictwa finansowego w latach 2020-2023 przygotowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Średnia wartość kredytu hipotecznego wzrosła o 1/4 w porównaniu do 2020 r.

Rynek mieszkaniowy

• Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce wyniosła 4,6 tys. sztuk w lutym, co oznacza wzrost o 9% m/m i o 17% r/r. W tym czasie deweloperzy wprowadzili do oferty 4,7 tys. lokali - o 12% mniej niż miesiąc wcześniej i o 139% więcej w porównaniu do ubiegłego roku, wynika z danych Otodom Analytics. W efekcie na koniec lutego w ofercie deweloperów dostępnych było 41,2 tys. lokali, o 3% więcej niż miesiąc temu i o 8% mniej niż rok wcześniej.

Wakacje kredytowe

• Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - czyli dotyczący tzw. wakacji kredytowych, poinformował premier Donald Tusk.

Wakacje kredytowe

• Przyjęty przez rząd projekt ustawy dotyczący tzw. wakacji kredytowych przewiduje możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów - jednego miesiąca w każdym kwartale, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

Kredyty hipoteczne

• Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lutym zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 58,5% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 40,1% r/r do 26,66 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym - wzrosła o 18,1%.

Rynek gruntów mieszkaniowych

• Rynek gruntów mieszkaniowych w 2023 roku wyprzedził sektor przemysłowo-logistyczny, powracając tym samym na pozycję lidera, wynika z danych Colliers. Wynika to z rosnących oczekiwań związanych z rządowym programem kredytowym oraz zmian w sposobie szacowania zdolności kredytowej, które doprowadziły do szybkiego wyczerpania się podaży nowych mieszkań w dużych miastach. Spowodowało to wzrost zainteresowania deweloperów zakupem działek, a w dłuższej perspektywie może oznaczać nowe możliwości dla rynku nieruchomości.

Nieruchomości biurowe

• Wraz z oczekiwanym spadkiem kosztów finansowania, stałym wzrostem wartości czynszów oraz oswojeniem się inwestorów z sytuacją geopolityczną, polski rynek nieruchomości biurowych może przyciągnąć większe niż w ostatnich latach zainteresowanie międzynarodowych inwestorów, twierdzą eksperci Baker McKenzie. Wyzwaniem staje się konieczność modernizacji starszych budynków biurowych i dostosowania ich do wymogów zrównoważonego rozwoju.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Compremum

• Rada nadzorcza powołała w skład zarządu i powierzyła funkcję prezesa Bogusławowi Bartczakowi - na czas trwania bieżącej kadencji, podała spółka. Obecnie w skład zarządu wchodzą: Bogusław Bartczak - prezes, Agnieszka Grzmil - wiceprezes oraz Łukasz Fojt - przewodniczący rady nadzorczej oddelegowany do dnia 27 marca 2024 roku do pełnienia obowiązków wiceprezesa.

Cavatina Holding

• Ustanowiła prospektowy program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 150 mln zł (lub równowartość tej kwoty w euro), podała spółka. Cavatina zamierza niezwłocznie złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu; emisje poszczególnych serii obligacji będą następować nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia.

Vistal Gdynia

• Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku umorzył postępowanie o zatwierdzenie układu dłużnika Vistal Gdynia, podała spółka. Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

ZUE

• Portfel zamówień Grupy wynosi łącznie 1,8 mld mln zł, podała spółka. W 2023 roku grupa zawarła kontrakty o łącznej wartości ok. 959 mln zł, w tym spółka Energopol pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł.

ZUE

• Miało 21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 17,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Archicom

• Wyemitował obligacje kuponowe serii M9/2024 o łącznej wartości nominalnej 168 mln zł, podała spółka. Emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 3 lata i 3 miesiące. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 1 czerwca 2027 roku.

Torpol

• Miał 102 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r., wobec 183,9 mln zł rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży 1 092,2 mln zł (rok wcześniej: 1 084,8 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Victoria Dom

• Podjęła uchwałę w sprawie emisji do 50 tys. niezabezpieczonych obligacji serii P2023B o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 5,25%. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu, termin zapadalności obligacji został ustalony na 2 kwietnia 2027 r.

Inwestycje w nieruchomości komercyjne

• Wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w najbliższych latach wydaje się na dobrej drodze do ostrożnej, lecz potencjalnie stabilnej odbudowy, ocenia Cushman & Wakefield. Firma oczekuje, że będzie on stopniowo wzrastał o 10% do 15% rocznie, przy czym perspektywa ta jest zależna od stabilizacji globalnego środowiska gospodarczego oraz kontynuacji adaptacji do warunków rynkowych po pandemii.

Echo Investment

• Zawarło z Signal Alpha 3 R1 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu warunkowe umowy dotyczące utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego strony będą realizować projekty budowy domów studenckich w Polsce, podała spółka. Celem jest stworzenie co najmniej 5 tys. miejsc dla studentów w ciągu najbliższych 3 do 5 lat.

PJP Makrum

• Miało 23,7 mln zł skonsolidowanego zysku brutto i 22,3 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 427 mln zł w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Rynek nieruchomości inwestycyjnych

• Polski rynek nieruchomości inwestycyjnych ma szansę na duże odbicie w 2024 r. po spadku łącznego wolumenu transakcji w ubiegłym roku do 2,1 mld euro z 5,8 mld euro rok wcześniej, wynika z raportu "The Polish Real Estate Guide 2024" firmy EY. Obserwowany od kilku miesięcy spadek inflacji oraz brak wzrostu stóp procentowych wpłynął na niższe koszty finansowania nowych transakcji.

Peakside Capital Advisors

• Inwestor i zarządca na rynku nieruchomości logistycznych, zatrudnił Katarzynę Krześniak na stanowisko ESG project managera. Jej rolą będzie koordynacja strategii firmy w zakresie odpowiedzialności biznesowej oraz zapewnienie zgodności realizowanych przez firmę projektów z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud

• Oferta konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej Kobylarnia, warta 227,16 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Gminy Miasta Jaworzna o udzielenie zamówienia pn. "Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa", podała spółka.

Budimex

• PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z ‎konsorcjum spółek: Budimex (lider konsorcjum, udział 50%), Gülermak Air Sanayi Inşaat ve ‎Taahhüt (partner, udział 25%) oraz Gülermak‎ Sp. z o.o. ‎(partner, udział 25%) umowę na zaprojektowanie ‎‎(w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎budowlanych ‎na linii ‎kolejowej nr 104 ‎na ‎‎tzw. odcinku D ‎(Limanowa - bocznica Klęczany) ‎w ‎ramach modernizacji linii ‎‎kolejowej nr 104 ‎Chabówka - Nowy Sącz, ‎‎podał Budimex. Wartość umowy to 1 930,46 mln zł netto.‎

Archicom i Rank Progress

• W ramach projektu joint venture przy ul. Browarnej we Wrocławiu wybudują osiedle na blisko 800 mieszkań w trzech etapach, podał Archicom. Lokale w tej inwestycji mogą trafić do sprzedaży jeszcze w 2024 r.

R.Power

• Zawarł z Astroenergy New Energy Technology (Singapore) PTE. LTD. umowę na dostawę modułów fotowoltaicznych, o łącznej mocy wynoszącej 75,6 MWp, podała spółka. Moduły przeznaczone zostaną do wybudowania elektrowni fotowoltaicznych. Umowa zostanie zrealizowana do końca grudnia 2024 roku.

Budimex

• Podpisał z Ředitelství silnic a dálnic (państwowym podmiotem odpowiedzialnym za drogi i autostrady w Czechach) umowę na prace na drodze D35 ‎Džbánov - Litomyšl o wartości 3 423,66 mln CZK netto, podała spółka. Termin zakończenia robót wyznaczono za 1 394 dni kalendarzowe.

Budimex

• Zawarł umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna - Żory" za 258,47 mln zł netto, podała spółka. Termin zakończenia robót przypada 31 miesięcy od daty zawarcia umowy.

PGE

• PGE Baltica - spółka z Grupy PGE - podpisała umowę z Konsorcjum firm: Geofizyka Toruń, Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, na wykonanie badań geologicznych, w tym geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dotyczących przewiertu ląd - morze dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Badania rozpoczną się w II kwartale tego roku.

Develia

• Rozpoczęła sprzedaż mieszkań w inwestycji Legnicka Vita we Wrocławiu, w której w dwubryłowym budynku liczącym 15 i 17 pięter powstanie 290 lokali, podała spółka. Termin zakończenia budowy zaplanowano na II kwartał 2026 r. Początek prac budowlanych zaplanowany jest na drugą połowę marca. Ceny zaczynają się od 12,3 tys. zł za m2.

Erbud

• MOD21, spółka zależna Erbudu, zawarła z miastem Hanower w Niemczech umowę na realizację szkoły w technologii modułowej drewnianej za 13,52 mln euro netto (58,2 mln zł netto), podała spółka. Data rozpoczęcia projektu to 15.04.2024, zakończenia: 15.08.2025 r.

PFR

• Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zbuduje terminal instalacyjny dla obsługi morskich farm wiatrowych (MFW) w gdańskim porcie BalticHub, podał Fundusz. PFR zainwestuje w projekt 500 mln zł. Część finansowania inwestycji pochodzić ma ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zakończenie projektu planowane jest w 2026 roku. Inwestycja PFR w nowy terminal w porcie w Gdańsku powiększy powierzchnię Polski o 21 hektarów.

R.Power

• Spółki zależne R.Power zawarły z Nomad Electric umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych realizowanych w tych spółkach, podało R.Power. Głównym przedmiotem umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do spółek zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Umowy obejmują 8 projektów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej wartości umów wynoszącej 81,999 mln zł.

R.Power

• Spółki zależne R.Power zawarły z Solartech umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych realizowanych w tych spółkach, podało R.Power. Głównym przedmiotem Umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Umowy obejmują 3 projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej wartości umów wynoszącej 29,55 mln zł.

Robyg

• Grupa wprowadziła do sprzedaży III etap osiedla Robyg Jagodno we Wrocławiu, podała spółka. W ofercie znalazło się 48 mieszkań w domach w zabudowie atrialnej oraz 6 w szeregowej, o powierzchni od 80 do 100 m2. Budowa III etapu już się rozpoczęła, a zakończenie planowane jest na II kwartał 2025 r.

Archicom

• Rozpoczął przedsprzedaż 77 mieszkań w inwestycji Dąbrowskiego w Krakowie, podała spółka. W ofercie przedsprzedażowej znalazły się lokale posiadające od jednego do czterech pokoi. Większy budynek zapewni 46 lokali mieszkalnych oraz ulokowaną na parterze jedną powierzchnię handlowo-usługową. W mniejszym budynku D3 powstanie kolejnych 31 mieszkań.

Develia

• Wprowadziła do oferty 256 mieszkań o metrażach od ponad 29 do blisko 120 m2 w ramach II etapu osiedla Przemyska Vita na gdańskim Ujeścisku, podała spółka. Budowa rozpocznie się w marcu br., a jej zakończenie planowane jest w IV kwartale 2025 roku.

Polimex Mostostal

• Zawarł ze swoje spółką zależną Polimex Budownictwo umowę na prace budowlane na potrzeby projektu wybudowania tłoczni w Kętrznie. Wartość wynagrodzenia PxB z tytułu umowy ma charakter kosztorysowy i wynosi 201,26 mln zł, a końcowy termin jej realizacji został określony na dzień 21 czerwca 2026 r.

Intermarché

• Sieć supermarketów spożywczych Intermarché wraca na ścieżkę rozwoju i otwiera ponownie swoje punkty sprzedaży w Zielonej Górze, która jest kolebką marki w Polsce. 7 marca br. został otwarty sklep zlokalizowany przy ul. Szosa Kisielińska 22. W drugim kwartale br. do Zielonej Góry zawitają jeszcze 2 kolejne supermarkety sieci, a także 2 przysklepowe stacje paliw, a wszystko pod okiem nowego właściciela, Marcina Rusiniaka.

Centrum Praskie Koneser

• Ponad 4500 m2 wynajętej powierzchni w przestrzeni retailowej w 2023 roku. Liczba odwiedzających część handlowo-usługową inwestycji wzrosła o 6,5% r/r, a obrotów najemców - o 11,1%.

Tramwaje w stolicy

• Od 5 marca tramwaje jeżdżą nowym odcinkiem linii tramwajowej w ciągu ulicy Kasprzaka w Warszawie powstałym w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nowy odcinek trasy tramwajowej ma ok. 2,3 km długości. Torowisko prowadzi środkiem w pasie dzielącym jezdnie ul. Kasprzaka.

Grupa Selena

• Selena ESG znacznie rozszerza ofertę w zakresie transformacji energetycznej przedsiębiorstw m.in. wprowadzając do oferty produktowej magazyny energii oraz ładowarki samochodowe. Selena ESG należy do Grupy Selena - globalnego holdingu spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, opartego na polskim kapitale.

MLP Group

• Zakończyło realizację drugiej fazy rozbudowy parku logistycznego pod Bukaresztem. Nowy obiekt dostarczył 16 tys. m2 nowoczesnej powierzchni, która została już w pełni wynajęta. W przygotowaniu jest trzeci etap inwestycji. Park MLP Bucharest West, zlokalizowany w głównym regionie magazynowym Rumunii, docelowo będzie oferował 99 tys. m2 powierzchni.

RTV Euro AGD

• 7 marca w nowo powstałym Parku Handlowym został otwarty pierwszy w Pyskowicach sklep sieci RTV Euro AGD. Jest to 329. punkt sieci w Polsce. Sala sprzedaży lokalu będzie mieć powierzchnię 480 m2.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)