Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

RYNEK BUDOWLANY

Prognozy rynkowe

• Budownictwo w Polsce ma dobre, zwłaszcza długoterminowe perspektywy, choć ważna jest w tym kontekście poprawa rentowności, ocenia prezes Unibepu Dariusz Blocher. Spodziewa się spadku produkcji budowlano-montażowej r/r w 2024 r. i kumulacji inwestycji w latach 2026-2027.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Centra handlowe

• Dynamika ruchu w galeriach i centrach handlowych w I kwartale br. wyglądała bardzo podobnie, jak rok wcześniej, wynika z badania firmy technologicznej Proxi.cloud i platformy analityczno-badawczej UCE Research. Wprawdzie nieco ubyło wizyt (o prawie 5% r/r) i odwiedzających (o niecały 1% r/r), ale autorzy raportu przekonują, że tego typu placówki wciąż przyciągają wielu klientów.

Hotele

• Dla 54% hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w ujęciu rocznym w marcu, zaś poprawił się - dla 36% z nich, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). 60% hoteli podniosło ceny w stosunku do marca ub.r., z kolei 40% hoteli miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe.

Wymogi ESG

• Nowe, europejskie wymogi ESG wobec nieruchomości dotyczą ich właścicieli, a nie najemców, wskazuje Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). Co więcej, nie oznaczają obowiązku modernizacji - a jedynie stanowią wymóg raportowania o wpływie na środowisko. Najemcy sklepów i punktów usługowych w centrach handlowych nie mogą być zmuszani do wymiany prawidłowo działających urządzeń czy instalacji na nowe, na podstawie rzekomych przepisów ESG.

Nieruchomości komercyjne

• Prywatni inwestorzy pozostali najaktywniejszymi nabywcami globalnych nieruchomości komercyjnych w 2023 roku trzeci rok z rzędu, wynika z raportu Knight Frank. W 2023 r. kapitał prywatny zainwestował na całym świecie 338 mld USD, co stanowi 49% udziału w całkowitych inwestycjach - najwyższy udział w historii. W 2022 roku udział kapitału prywatnego stanowił 44% wszystkich inwestycji w nieruchomości. Chociaż inwestycje prywatne w 2023 r. zmniejszyły się prawie o połowę w porównaniu z wolumenem z 2022 r., był to mniejszy spadek niż inwestycje instytucjonalne i publiczne, które spadły o 53%.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

P.A. Nova

• Rozważa emisję obligacji w euro w II półroczu br., poinformował prezes Tomasz Janik.

P.A. Nova

• Spodziewa się przychodów z tytułu sprzedaży obiektów z własnego portfela rzędu 50-100 mln zł w 2024 r., poinformował prezes Tomasz Janik.

P.A. Nova

• Chce w tym roku wypłacić dywidendę nie niższą niż rok wcześniej, poinformował prezes Tomasz Janik.

Unibep

• Rozważa pozyskanie inwestora zarówno dla spółki Unihouse, jak i Grupy Unidevelopment, poinformował prezes Dariusz Blocher. Działania te pozostają na razie na etapie analiz, a nie rozmów z konkretnymi podmiotami, dodał. Z jego słów wynika, że Unibep chce pozyskać ok. 100 mln zł, a zdecydowana większość tego potencjału znajduje się w Unidevelopmencie.

Unibep

• Liczy, że odnotuje dodatni, "solidny" wynik operacyjny (EBIT) w całym br., poinformował prezes Dariusz Blocher.

Trakcja

• Portfel zamówień budowlanych Grupy (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) wyniósł 2 808 mln zł na dzień 31 grudnia 2023 roku, podała spółka. W ubiegłym roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 364,8 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów).

Trakcja

• Odnotowała 55,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 306,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Trakcja

• Rada nadzorcza Trakcji, w związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym, powołania Arkadiusza Arciszewskiego do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu z dniem 30 kwietnia br., podała spółka.

Unibep

• Oczekuje, że spółka zależna Unihouse - działająca w segmencie budownictwa modułowego - uzyska w 2024 roku "neutralność wynikową na poziomie operacyjnym" wobec 31,2 mln zł straty EBIT w 2023 r., podał Unibep. Jednocześnie Unibep nie wyklucza zaangażowania zewnętrznego partnera biznesowego lub zmianę układu właścicielskiego w Unihouse.

Unibep

• Grupa Unidevelopment z Grupy Unibepu rozpocznie budowę 639 mieszkań (5 projektów deweloperskich) w 2024 r., podał Unibep.

Unibep

• Portfel zamówień Grupy Unibep do realizacji od I kw. 2024 r. ma wartość 3 647 mln zł, podała spółka w raporcie rocznym.

Unibep

• Odnotował 165,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Kęty

• Strategia, nad którą spółka rozpoczęła prace i która ma zostać zaprezentowana w tym roku, będzie uwzględniała akwizycje i stabilną politykę dywidendową, poinformowali członkowie zarządu. O rekomendacji dywidendy za 2023 r. zarząd będzie rozmawiał wkrótce.

Speedwell

• Baltisse i Straco Real Estate, które przejęły większościowe udziały w działającym na rumuńskim rynku deweloperze Speedwell, zapowiadają wejście na polski rynek nieruchomości, gdzie chcą wydać na przejęcia co najmniej 1,5 mld euro w najbliższych latach, podała spółka.

Mostostal Warszawa

• Miał 17 mln zł zysku netto w 2023 r., przy czym zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 23 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. W ub.r. spółka odnotowała 1 675 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 92 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 23 mln zł, czytamy także w komunikacie.

Develia

• Zawarła z mBankiem aneks do umowy programowej z października 2018 roku, na podstawie którego podwyższona została kwota programu wielokrotnych emisji obligacji z 650 mln zł do 750 mln zł, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że planuje przeprowadzenie emisji obligacji najpóźniej do końca I połowy 2024 r.

Develia

• Strategia Grupy Develia na lata 2024-2028 zakłada m.in. utrzymanie wskaźnika dług netto/kapitały własne na poziomie 0,20-0,40, podała spółka.

Develia

• Strategia Grupy Develia zakłada m.in. wypracowanie dywidend na poziomie 1,35 mld zł w okresie 2024-2028 r., podała spółka.

Develia

• Strategia Grupy Develia na lata 2024-2028 zakłada m.in. budżet na zakupy gruntów i transakcje M&A w wysokości ponad 500 mln zł średniorocznie oraz zbudowanie banku gruntów na ok. 15 800 lokali w 2028 r., podała spółka.

Develia

• Strategia Grupy Develia zakłada m.in. wzrost sprzedaży mieszkań o ponad 11% rocznie (CAGR) w latach 2024-2028, do 4 500 lokali w 2028 r. z blisko 2 700 obecnie, podała spółka. Grupa planuje dalszy rozwój w segmencie mieszkaniowym i dąży do dokończenia do 2028 r. procesu dezinwestycji aktywów komercyjnych. Odzyskany kapitał planuje się reinwestować w najbardziej perspektywiczne obszary rynkowe, w tym mieszkania i segment PRS.

Develia

• Zarząd Develii zarekomendował przeznaczenie 219,39 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 410,3 mln zł, na dywidendę, zaś pozostałe 190,91 mln zł - na kapitał zapasowy; jednocześnie zarząd proponuje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 226,14 mln zł, która obejmuje część zysku za rok 2023 powiększonego o kwotę 6,75 mln zł przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości i przeznaczoną na wypłatę dywidend, podała spółka.

Speedwell

• Straco Real Estate i Baltisse ogłosiły zakończone sukcesem nabycie większościowego pakietu udziałów w rumuńskim deweloperze Speedwell, podały spółki. Straco Real Estate ocenia, że Speedwell jest idealnym partnerem do wejścia na polski rynek, poinformował partner zarządzający w Straco Carl-Philip de Villegas.

Atrem

• Przychody wyniosły szacunkowo 31,82 mln zł w I kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 67,7% r/r z 18,98 mln zł rok wcześniej, podała spółka prezentując szacunkowe dane. Portfel zamówień na koniec marca wyniósł 461,41 mln zł.

GK Immobile

• Miała 204,05 mln zł przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych w I kwartale br. wobec 175,17 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne szacunkowe dane. Przychody z segmentu przemysł wyniosły 58,95 mln zł, budownictwo - 44,14 mln zł, automatyka i elektroenergetyka - 31,82 mln zł, hotelarstwo - 35,5 mln zł, developing - 16,17 mln zł, moda - 16,65 mln zł, inne - 0,82 mln zł.

PJP Makrum

• Miało 103,09 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych w I kw. br. wobec 88,84 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne szacunkowe dane. Przychody z segmentu przemysł wyniosły 58,95 mln zł, a z segmentu budownictwo - 44,14 mln zł.

Echo Investment

• Echo Investment, dzięki udzieleniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgody na koncentrację, zamknęło transakcję dot. realizacji projektów budowy domów studenckich w Polsce, zawartą przez spółkę, Signal Alpha 3 R1 oraz spółkę kontrolowaną przez Echo i Signal (Signal Alpha 3 C2, dalej JVCo), poprzez którą oba podmioty zamierzają realizować przedsięwzięcie, podało Echo.

B-Act

• Zadebiutował na rynku NewConnect we wtorek, 16 kwietnia. Poinformowała też, że jej backlog wynosi obecnie 102 mln zł brutto, co oznacza wzrost o 52% w porównaniu z czerwcem 2023 roku, kiedy spółka zaczęła mówić o planach przeprowadzenia publicznej oferty akcji.

Polimex Mostostal

• Dzięki uprawomocnieniu się wyników postępowania przed organami antymonopolowymi, powołana w styczniu br. przez Polimex Mostostal i Tedom spółka joint venture Polimex Energo rozpoczęła działalność operacyjną, podał Polimex. Jest to podmiot działający w obszarze outsourcingu energetycznego w zakresie produkcji i sprzedaży ciepła, chłodu i energii elektrycznej pochodzących z wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, LPG, LNG, biogazem lub gazem kopalnianym.

Dom Development

• Zrealizował wszystkie cele założone na 2023 r. w Strategii ESG "DOM 2030", w tym zamontował instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 179,85 kWp, podała spółka. Grupa zwiększyła udział źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do ponad 12% z 7% w 2022 r.

Panattoni

• Na stanowisko head of sustainability Europe awansowała Emilia Dębowska. W nowej roli będzie odpowiedzialna za rozwój zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju, obejmującej zarówno cele biznesowe firmy, jak i rozwój projektów w Europie, na wszystkich rynkach, na których działa Panattoni.

Develia

• Strategia Grupy na lata 2024-2028 zakłada m.in. wdrożenie strategii ESG, w tym raportowanie i operacjonalizacja planu ograniczenia emisji, i modelowych rozwiązań w tym zakresie w budownictwie mieszkaniowym.

KONTRAKTY I REALIZACJE

EBOR

• Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił pożyczki w wysokości 58,9 mln zł (13,7 mln euro) Nordic Strategies Fund IV - polskiej spółce zależnej Nrep, podał bank. Pożyczka EBOR, udzielona w polskich złotych, sfinansuje pierwszą elastyczną nieruchomość mieszkalną Nrep w Polsce pod marką Noli Studios.

Bank Millennium

• Konsorcjum z udziałem Banku Millennium udzieliło finansowania spółce Olivia Star wartości blisko 83 mln euro, podał bank. Kredyt został udzielony na refinansowanie budowy biurowca Olivia Star w Gdańsku, wyróżniającego się proekologicznymi rozwiązaniami.

Archicom

• Oficjalnie uruchomił sprzedaż mieszkań z I etapu inwestycji Przystań Reymonta we Wrocławiu, w którym łącznie oddanych do użytku zostanie 197 lokali, podała spółka.

Mirbud

• Oferta Mirbudu, warta 878 520 951,94 zł brutto, w tym część podstawowa 355 804 928,99 zł brutto i część objęta prawem opcji 522 716 022,95 zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu miasta Gliwice na budowę szpitala miejskiego, podała spółka.

Polenergia

• Spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia ma 50% udziałów, rozwijające - w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i Equinor Wind Power AS - projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały z Heerema Marine Contractors Nederland SE umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac wstępnych dla umowy na transport i instalację fundamentów morskich turbin wiatrowych oraz morskiej stacji transformatorowej, podała spółka.

PKP Intercity

• Wybrało konsorcjum firm KZN Rail i Wadoma na wykonawcę przebudowy stacji postojowej Przemyśl Bakończyce wraz z budową ekologicznej myjni całorocznej za 339,92 mln zł brutto, podał przewoźnik.

Archicom

• Archicom Nieruchomości 6 - spółka zależna Archicomu - zawarła Budimeksem umowę na generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja zespołu budynków mieszkalnych K1 i K2 z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji przez spółkę inwestycji pod nazwą Południk 17 we Wrocławiu, podał Archicom. Wynagrodzenie dla wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi 138,99 mln zł netto.

PSE

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii energetycznych, które będą przebiegać od stacji elektroenergetycznej Choczewo na południe. To dwie z czterech nowych linii 400 kV, które powstaną na Pomorzu w najbliższych latach, aby odebrać moc z pierwszych morskich farm wiatrowych, podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Dom Development

• Euro Styl z Grupy Dom Development rozpoczyna realizację ostatniego etapu Osiedla Widoki w Rumi. W sprzedaży pojawiło się 60 mieszkań, które powstaną w dwóch budynkach domykających całe osiedle, podała spółka. Ich termin odbioru to II kwartał 2026 roku.

Mostostal Zabrze

• Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarł ze spółką Stadion w Zabrzu umowę na prace projektowe i budowlane o wartości 48 mln zł netto, podał Mostostal Zabrze. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. "Wykonanie w trybie 'zaprojektuj i wybuduj' robót wykończeniowych, instalacyjnych z wyposażeniem obiektu, przyległym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu oraz modernizacją systemów stadionowych na obiekcie Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu". Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na koniec I kwartału 2025 r.

PSE

• Wojewoda pomorski wydał pozwolenie na budowę linii 400 kV między stacjami elektroenergetycznymi Choczewo i Żarnowiec. To pierwsza z czterech linii, którymi wyprowadzona zostanie moc z morskich farm wiatrowych, podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Grupa Muszkieterowie

• 18 kwietnia br. sieć supermarketów spożywczych Intermarché otworzyła drugi punkt sprzedaży w Zielonej Górze. Nowa placówka mieści się przy ul. Batorego 81, a jej właścicielem jest Marcin Rusiniak - menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu. Od 7 marca br. prowadzi Intermarché przy ul. Szosa Kisielińska 22. Kolejnym otwarciem symbolicznie umacnia powrót sieci do Zielonej Góry, która jest kolebką marki w Polsce.

Partners Group i Peakside Capital Advisors

• W ramach współpracy JV, zakończyli budowę pierwszej hali magazynowej w parku City Point Targówek. Obiekt o powierzchni 7 tys. m2 w całości wynajęty jest przez DPD Polska i wchodzi w skład parku, który dostarczy blisko 100 tys. m2 powierzchni logistycznej.

Hillwood Polska

• Rozpoczął realizację swojej pierwszej inwestycji na rynku poznańskim. Projekt Hillwood Poznań-Czempiń, zlokalizowany w Głuchowie przy drodze ekspresowej S5 na południe od Poznania to spekulacyjny obiekt magazynowy, którego projekt dostosowany jest do potrzeb produkcyjno-magazynowych najemców z różnych branż. Park składa się z dwóch hal o powierzchni ponad 107 tys. m2 oraz 22 tys. m2. Aktualnie trwają prace przy pierwszej fazie większego budynku A, a zakończenie tego etapu planowane jest na koniec 2024 roku.

Develia

• Ruszyły prace budowlane kolejnego etapu projektu Bemosphere, rozwijanego przez Develię na warszawskim Chrzanowie. Powstaną w nim trzy budynki z 213 mieszkaniami oraz 6 lokalami usługowymi. To kolejna inwestycja realizowana w ramach własnego wykonawstwa przez spółkę Develia Construction. Przekazanie do użytku nowych budynków planowane jest w IV kwartale 2025 r.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)