Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

RYNEK BUDOWLANY

Onshore

• Projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, zakładający zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m, jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i "za chwilę" trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Prawo lotnicze

• Sejm przyjął nowelizację prawa lotniczego, która umożliwia w przypadku braku planu miejscowego wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w otoczeniu lotnisk. Za nowelizacją głosowało 232 posłów, przeciw było 193, a 18 wstrzymało się od głosu.

Centra danych

• Rynek centrów danych w Polsce wzrośnie prawie trzykrotnie - do 500 MW w 2030 r. z 174 MW w 2023 r., wynika z danych JLL. Eksperci firmy przewidują też, że do 2030 r. 20-25% dostępnych mocy centrów przetwarzania danych będzie przeznaczona wyłącznie na takie obiekty, które mają obsługiwać zapotrzebowanie generowane przez technologię sztucznej inteligencji. W Polsce aktualnie istnieje ponad 120 obiektów data center.

Koniunktura w budownictwie

• Ponad połowa przedstawicieli firm budowlanych, niemal tyle samo co rok wcześniej, jest zdania, że w okresie 6-24 miesięcy koniunktura powinna się poprawić, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Jednocześnie 60% spółek wskazuje na spowolnienie branży spowodowane niedostateczną podażą projektów na rynku.

MPA

• Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym miasta liczące 20 tys. mieszkańców i więcej będą miały obowiązek sporządzania miejskich planów adaptacji (MPA) do zmian klimatu do 2 stycznia 2028 roku.

BiR

• Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o odpadach, dotyczącą organizacji systemu segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tzw. odpady BiR), w tym uelastycznienie organizacji przez przedsiębiorców segregacji takich odpadów.

Transformacja miast

• W ramach naboru otwartego złożono ponad 900 wniosków o pożyczkę z Instrumentu Zielonej Transformacji Miast (IZTM) na kwotę 3,7 mld zł - programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Wartość pożyczki wspierającej zieloną transformację miast wynosi ok. 40 mld zł.

Prawo wodne

• Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne, który zakłada usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), jeśli chodzi o formy dotacji dla niektórych państwowych służb, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Grunty pod mieszkalnictwo

• Rząd planuje przyjąć w I kw. 2025 r. projekt ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, który zakłada m.in. zniesienie ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miast oraz rezygnację z prawa odkupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Inwestycje w nieruchomości

• Z uwagi na powrót globalnego zainteresowania inwestycjami po okresie niepewności gospodarczej i rosnących stóp procentowych, w 2025 roku w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) może nastąpić ożywienie aktywności inwestorów. Ma to związek z przewidywanymi obniżkami stóp procentowych, poprawą płynności i wieloma nowymi możliwościami pojawiającymi się zarówno w głównych, jak i alternatywnych segmentach rynku nieruchomości. Również w Polsce rynek od kilku kwartałów wykazuje symptomy ożywienia. Łączna wartość transakcji na rynku po trzech kwartałach 2024 roku wyniosła ponad 3 mld euro, a według szacunków Colliers na koniec roku powinna przekroczyć 4 mld euro. Oznaczałoby to ponad 100-proc. wzrost w porównaniu do 2023 r.

Kredyty mieszkaniowe

• Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w listopadzie zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 24% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o 32,3% r/r do 26,95 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym - spadła o 21,9%.

Najem akademików

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiŚW) pracuje nad regulacją dotyczącą obniżenia kosztów najmu akademików do 1 zł przed końcem obecnej kadencji Sejmu, poinformował wiceminister Marek Gzik.

Sprzedaż mieszkań

• Spadek sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w listopadzie pociągnął w dół średnią cenę m2 w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Trójmieście średnia utrzymała poziom z października, a w Łodzi i Wrocławiu nieznacznie wzrosła, wynika z danych portalu GetHome.pl. Według jego ekspertów, sprzedający mieszkania na rynku wtórnym "zaczęli spuszczać z tonu". Z jednej strony, w większości metropolii oferta rośnie, a z drugiej - wciąż nie widać ożywienia popytowego.

Ceny mieszkań

• Ceny mieszkań w 6 największych miastach pozostały w listopadzie na niezmienionym poziomie względem poprzedniego miesiąca, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Średnia cena 1 m2 mieszkania w całej Polsce wyniosła 11,7 tys. zł, a w 6 największych miastach - 15,6 tys. zł. Instytut spodziewa się, że w kolejnych miesiącach nastąpi kontynuacja spowalniania rocznej dynamiki cen mieszkań: prawdopodobnie wzrosty na 6 największych rynkach będą wynosić ok. 5% na przełomie roku.

Kredyty hipoteczne

• Wartość kredytów hipotecznych, udzielonych w III kw. 2024 r. za pośrednictwem podmiotów zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wyniosła 13,78 mld zł i wzrosła o 42,8% r/r, podał Związek.

Sprzedaż mieszkań

• Sprzedaż mieszkań na siedmiu głównych rynkach w Polsce była o 26% niższa r/r w okresie styczeń-listopad br., wynika z danych Otodom Analytics. W samym listopadzie sprzedaż była niższa o 2 tys. lokali od nowej podaży, w efekcie czego oferta wzrosła do 56 tys. - najwięcej od 4 lat.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

7R

• Deweloper nabył w tym roku ponad 2 mln m2 gruntów pod inwestycje liczące ok. 1 mln m2 GLA, podała spółka.

Tower Investments

• W wyniku przeglądu opcji strategicznych doszedł do wniosku, że w obecnej sytuacji rynkowej najlepszym rozwiązaniem dla spółki będzie obranie drogi zbieżnej z dotychczasowymi kompetencjami w zakresie nieruchomości oraz rozszerzenie działalności o nowe obszary działalności na rynku nieruchomości poprzez przejęcia części lub całości udziałów w firmach m.in. z segmentu budownictwa hotelowego, mieszkaniowego, butikowego czy obsługi rynku OZE, podała spółka.

Grupa Kęty

• Rada nadzorcza powzięła informację o braku zamiaru kandydowania do zarządu kolejnej kadencji przez prezesa zarządu Dariusza Mańko, w związku z czym powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa zarządu - Romana Przybylskiego, podała spółka. Uchwała wejdzie w życie w roku 2025, w dniu następnym po wygaśnięciu mandatów członków zarządu obecnej kadencji.

Dom Development

• Wyemitował 140 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDEM2051229 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 140 mln zł, z datą wykupu przypadającą 5 grudnia 2029 roku, podała spółka. Oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,40%. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych.

Ghelamco Invest

• Podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii PZ9-2 o łącznej wartości nominalnej do 6 mln zł, emitowanych w ramach XIII programu emisji obligacji, podała spółka. Oferta obligacji skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Papiery są zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika - Granbero Holdings Limited.

NDI Development

• NDI Development, PKP SA, Semeko złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na koncentrację polegającą utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd, podał Urząd.

Real Management

• Pozyskał finansowanie kredytowe w wysokości 120 mln zł, które zostanie przeznaczone na rozwój w obszarze działalności deweloperskiej, podała spółka. Finansowania udzielił ponownie mBank.

PHN

• Polski Holding Nieruchomości (PHN) pozyskał 125 mln zł z emisji 3-letnich obligacji serii E, które po blisko 50-proc. redukcji trafiły do 20 inwestorów. Pozyskane środki Grupa przeznaczy m.in. na realizację programu inwestycyjnego, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane w ramach ustanowionego w kwietniu 2019 r. 7-letniego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł.

BBI Development

• Odnotowało 1,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 20,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zamet

• Odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 9,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

GK Immobile

• Odnotowała 9,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Wikana

• Odnotowała 28,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 7,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Panattoni

• Uzyskało finansowanie od Banku Millennium - kredyt w wysokości 20,7 mln euro przeznaczony jest na realizację centrum dystrybucyjnego dla Auchan Polska. W pełni zrobotyzowany magazyn powstaje w formule BTS (built-to-suit) w Wilczej Górze pod Warszawą.

B-Act

• Spółka konsultingowo-inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych nawiązała partnerstwo strategiczne z rumuńską grupą firm Protoby & Euro Finance Advisors. Wcześniej polska firma otworzyła oddział w Rumunii. Spółka realizuje kontrakty na tamtejszym rynku od 2017 r. Celem partnerstwa jest m.in. wspólne zaangażowanie w rozwój i zdobywanie nowych kontraktów z obszaru infrastruktury drogowej i kolejowej, sektora obronnego, czy projektów i budynków cywilnych.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Biedronka

• W okresie przedświątecznym, na przełomie listopada i grudnia, Biedronka otworzyła 17 nowych sklepów, a kolejne 29 istniejących placówek przeszło gruntowną modernizację, podała sieć. Nowe lokalizacje pojawiły się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. To część strategii, która zakłada rozwój zarówno w regionach o dużej gęstości zaludnienia, jak i tam, gdzie dostęp do tego typu placówek był dotychczas ograniczony.

Danone

• Centrum Planistyczne Danone zostało oficjalnie otwarte w Katowicach, co oznacza utworzenie ok. 250 nowych miejsc pracy, podała firma. W Danone Planning Center wyspecjalizowany zespół ekspertów będzie zajmować się planowaniem w łańcuchu dostaw dla europejskich fabryk organizacji. Koszt wdrożenia niezbędnej dla działania Centrum technologii to ponad 100 mln zł.

S7

• Realizacja dwóch projektów w ramach drogi ekspresowej S7: Płońsk - Czosnów oraz Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, otrzymała unijne wsparcie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FenIKS) o łącznej wysokości ponad 2,3 mld zł, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To 9. i 10. umowa na dofinansowanie z ze środków FEnIKS.

Gaz-System

• Otrzymał pozwolenie na budowę w Zatoce Gdańskiej dla pływającego terminalu LNG wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz gazociągu podmorskiego, łączącego terminal z lądem, podała spółka. Planowany termin uruchomienia terminalu regazyfikacyjnego FSRU to przełom 2027 i 2028 r.

Unibep

• Zawarł umowę na przebudowę kotłowni w Żywcu dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Ekoterm za 78 mln zł netto (95,9 mln zł brutto), podał Unibep. Zadanie nosi nazwę "Przebudowa kotłowni Rejonowej 'Pod Grapą' dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem". Rozpoczęcie realizacji zaplanowano w IV kwartale 2024 r., a zakończenie w I kwartale 2026 r.

MLP Group

• Rozpoczęła budowę swojego drugiego parku magazynowego w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Niemiec - parku MLP Spreenhagen, który zaoferuje docelowo 39 tys. m2 powierzchni, podała spółka. Funkcję generalnego wykonawcy powierzono firmie LIST Bau Bielefeld. Przekazanie gotowej inwestycji do użytkowania planowane jest w III kwartale 2025 r.

Cavatina

• Resi Capital z Grupy Cavatina uruchomiła sprzedaż pierwszej inwestycji w Bielsku-Białej: Apartamenty Reytana, podała spółka. W ramach I etapu prac odda do dyspozycji klientów 251 mieszkań o metrażach od 25 do 72 m2; docelowo cały kompleks dostarczy na lokalny rynek 316 mieszkań. Oddanie Apartamentów Reytana do użytkowania zostało zaplanowane na II kwartał 2026 r.

FRSU

• Podpisanie umowy na budowę infrastruktury służącej realizacji terminala regazyfikacyjnego FRSU w Porcie Gdańskim planowane jest na początek przyszłego roku, poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Urząd Morski ma przekazać na ten cel 800 mln zł.

Terminal zbożowy

• Budowę nowego terminala zbożowego w Gdańsku, którego właścicielem ma być spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, zapowiedział premier Donald Tusk. Terminal ma powstać do roku 2026 i kosztować ok. 0,5 mld zł.

Develia

• Rozpoczęła budowę inwestycji Rokokowa Vita na warszawskich Młocinach, podała spółka. W ramach osiedla powstaną 22 3-kondygnacyjne budynki z 38 mieszkaniami. Zgodnie z planem budowa inwestycji zakończy się w I kwartale 2026 r.

Budimex

• Międzynarodowe konsorcjum z Budimeksem w składzie zostało zakwalifikowane do II etapu przetargu na budowę odcinka głównej linii kolejowej Rail Baltica w Estonii, która połączy Tallinn z Łotwą. Łączna wartość przetargu może osiągnąć łącznie nawet 932 mln euro. Ostateczny wybór zostanie ogłoszony w I poł. 2025 r.

Marvipol

• Marvipol Gdańsk Chmielna - spółka zależna Marvipol Development - zawarł ze spółką Adamietz umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji "Chmielna 78 Hotel Gdańsk" realizowanej na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, podał Marvipol Development. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 150 mln zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w ramach której wybudowanych zostanie 331 apartamentów i 8 lokali usługowych, nastąpi do 24 grudnia 2024 roku, zakończenie przewidziane jest po 28 miesiącach, tj. do 30.04.2027 roku.

Tarcza Wschód

• Pierwszy odcinek Tarczy Wschód został wybudowany, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Tarcza Wschód obejmuje wzmocnienie infrastruktury obronnej na długości 800 km.

Aldi

• 4 grudnia otwarto sześć sklepów Aldi: w Zielonej Górze, Żaganiu, Łukowie, Łodzi, Olsztynie i Lipnie. Tym samym sieć osiągnęła pułap 350 placówek w skali całego kraju.

Drogerie dm

• W ostatnich tygodniach otwartych zostało 8 nowych drogerii - w Andrychowie, Dąbrowie Górniczej, Kiełczewie, Koziegłowach, Mikołowie, Nowym Sączu, Ostrowie Wielkopolskim i we Wrocławiu. 5 grudnia kolejna pojawiła się w Warszawie, przy ul. Głębockiej 15 w Centrum Handlowym Targówek. To największa dotychczas drogeria dm w Polsce.

Berger Bau

• Gmina Zator postawiła na kompleksowe usprawnienie dróg lokalnych w Podolszu i Zatorze. Wykonawcą inwestycji na ulicach Nad Sakwą oraz Starowiejskiej wybrana została firma Berger Bau. W ciągu  Wartość projektu wynosi 4 833 096,64 zł brutto.

DK78

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Katowice uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78. Trasa o długości ok. 13,1 km realizowana będzie w systemie Buduj w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Tchibo

• Rozszerzył sieć outletów w Polsce. Nowy punkt został otwarty w piątek, 6 grudnia w PTAK Outlet w Rzgowie pod Łodzią. W Łodzi funkcjonują dwa regularne sklepy Tchibo, zaś  outlet w Rzgowie  to dziewiąty tego typu sklep marki w Polsce, wliczając jeden pop-up store.

Grupa Żabka

• Od 6 grudnia 2024 r. sieć Żabka w stolicy liczy już 1000 sklepów. Jubileuszowy punkt mieści się w wyjątkowym miejscu: warszawskim Centrum LIM, w budynku Warsaw Presidential Hotel, tuż obok Dworca Centralnego oraz Pałacu Kultury i Nauki.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)