Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

RYNEK BUDOWLANY

Kotły energetyczne

• Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwania do usunięcia uchybienia do 9 państw członkowskich, w tym Polski, w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego art. 17 ust. 15 zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) (UE) 2024/1275. Chodzi o przepisy dotyczące stopniowego wycofywania zachęt finansowych dla samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi w ramach zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Drogi krajowe

• Budimex realizuje 27 kontraktów, o łącznej długości 295,6 km dróg krajowych i wartości ponad 11,3 mld zł, zaś Mirbud - 19 odcinków, o łącznej długości niemal 279 km i wartości prawie 9,8 mld zł, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe

• Sprzedaż kredytów mieszkaniowych spadła o 32% r/r do 6,236 mld zł w lutym 2025 r. (i spadła o 9,9% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu spadła o 31,9% r/r do 14,9 tys. (i spadła o 8,1% m/m).

Sprzedaż mieszkań

• Zakupy mieszkań na rynkach siedmiu największych miast finansowano w ok. 57% ze środków własnych w IV kw. 2024 r. (wobec 55% w poprzednim kwartale oraz 58% w IV kw. 2023 r.), podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dane dotyczą następujących ośrodków: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.

Rynek prywatnych akademików

• Łączna liczba studentów w Polsce przekracza 1,24 mln, z czego ponad 8,6% to studenci zagraniczni. Wskaźnik dostępności miejsc w akademikach wynosi ok. 10%, natomiast w nowoczesnych prywatnych obiektach (PBSA) - 1%, wynika z danych Savills. Według firmy, Potencjał inwestycyjny sektora PBSA pozostaje znaczny, a w perspektywie najbliższych lat może nastąpić dynamiczny wzrost wolumenu transakcji.

Rynek handlowy

• Na koniec IV kw. 2024 r. w budowie znajdowało się około 326 tys. m2 GLA powierzchni, z czego około 75% stanowią parki handlowe, wynika z danych Colliers. "Format ten pozostanie wciąż głównym źródłem nowej podaży. Warto wspomnieć, że aż 78% budowanej podaży realizowana jest w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców" - czytamy w raporcie.

Rynek magazynowy

• Obecnie rynek przemysłowo-logistyczny jest w fazie stabilizacji. W 2024 r. zarejestrowano lekkie spowolnienie pod względem podaży, natomiast zarówno popyt brutto, jak i netto odnotowały wzrosty rok do roku. W kolejnych kwartałach zainteresowanie najemców powierzchnią pozostanie na wysokim poziomie, podano w raporcie Colliers.

Rynek przemysłowy i logistyczny

• Sektor przemysłowy i logistyczny pozostanie na szczycie listy życzeń inwestorów w br., a zaraz za nim stabilny sektor małych formatów handlowych - supermarketów spożywczych, sklepów DIY i parków handlowych, prognozuje Colliers. "Oczekuje się większej aktywności w sektorze biur regionalnych, ponieważ rynek warszawski został w dużej mierze eksplorowany w ubiegłym roku, pozostawiając niewiele atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych" - czytamy w raporcie.

Rynek mieszkaniowy

• Rok 2025 przyniesie dalsze wzrosty cen gruntów, na których realizować można projekty mieszkaniowe lub usług mieszkań na wynajem, oraz działek pod nieruchomości magazynowe w kluczowych dla tego sektora lokalizacjach, prognozuje Colliers. "Dynamika cen nieruchomości gruntowych pozostanie na niezmienionym poziomie, o ile utrzymany zostanie poziom aktywności deweloperów liczących na dalsze wsparcie państwa dla nabywców mieszkań" - czytamy w raporcie.

Elastyczne biura

• Na siedmiu głównych rynkach biurowych w kraju - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu i Łodzi - coworki i biura serwisowane zajmują łącznie prawie 420 tys. m3, czyli ok. 3% wszystkich nowoczesnych biur znajdujących się w tych miastach, wynika z danych Newmark Polska. Liderem jest Warszawa - z ofertą 235 tys. m2 elastycznej powierzchni. Na celownikach operatorów coraz częściej pojawiają się również mniejsze miasta, jak Bydgoszcz czy Opole.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Erbud

• Chce kontynuować politykę dywidendową, uwzględniającą utrzymanie co najmniej "minimalnego poziomu", a przy wyższych zyskach - większe wypłaty, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

Erbud

• Przedstawił cele dla swoich czterech segmentów działalności w horyzoncie 5-letnim. Zakłada 10-20% wzrostu w Segmencie budownictwa kubaturowego, uzyskanie 25-proc. udziału w rynku wykonawczym inwestycji OZE w Polsce, wzrost przychodów segmentu Serwis dla przemysłu o 33-50% przy podobnym wzroście EBIT oraz - w Segmencie budownictwa modułowego z drewna - wykorzystanie całkowitej mocy produkcyjnej fabryki, czyli 100 tys. m2, oraz dojście do rentowności 10-15%, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

Erbud

• Wielkość portfela zamówień Erbudu pozwala przypuszczać, że przychody w tym roku "lekko" wzrosną względem poprzedniego, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

Grupa TAG Immobilien

• Planuje sprzedaż na poziomie 2 800 mieszkań oraz zwiększenie portfela lokali na wynajem do ponad 3 600 lokali w 2025 r., podała spółka. Ponadto Grupa rozbudowuje bank ziemi, który na koniec 2024 roku obejmował potencjał budowy około 28 000 lokali w całej Polsce, i szuka możliwości inwestycyjnych w nowe grunty. Wartość gruntów Grupy TAG Immobilien nabytych w Polsce w 2024 rokuj wyniosła ponad 1,4 mld zł.

Grupa TAG Immobilien

• Robyg z Grupy TAG Immobilien zanotował 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r., podczas gdy marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 326 mln zł, podała spółka. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 259 mln zł.

Noxo Energy

• Podjęła współpracę z siecią sklepów Komfort, w ramach której na początku w dwóch miastach powstaną stacje szybkiego ładowania DC pojazdów elektrycznych (Gliwice i Rumia), podało Noxo. Dalszy rozwój współpracy obejmuje rozszerzenie sieci punktów ładowania na kolejne lokalizacje.

Echo Investment

• Odnotowało 14,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 67,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 15,62 mln zł wobec 117,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Erbud

• Zarekomendował wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 20,04 mln zł (tj. 1,68 zł na akcję), na którą składa się: (i) kwota 17,24 mln zł zysku netto za 2024 r., w całości przeznaczanego na wypłatę dywidendy oraz (ii) kwota 2,8 mln zł z kapitału zapasowego, podała spółka.

Erbud

• Portfel zamówień zewnętrznych Grupy Erbud miał wartość ok. 2,8 mld zł na koniec 2024 r., czyli o 22% więcej r/r, podała spółka.

Erbud

• Odnotował 28,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 17,17 mln zł wobec 23,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Jula

• Sieć marketów otworzyła swój 24. sklep w Polsce na warszawskim Bemowie i planuje w tym roku otworzyć jeszcze jedną placówkę, zaś do 2030 roku chce mieć w Polsce łącznie 50 sklepów, poinformował ISBnews country operations manager Jula Poland Arnold Brzeziński.

Onde

• Rekomenduje przeznaczenie 16,9 mln zł z zysku za 2024 r., wynoszącego 39,95 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę 0,31 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w wysokości 23,05 mln zł trafi - według propozycji zarządu - na kapitał zapasowy.

Onde

• Ma obecnie w swoim portfolio developerskim projekty OZE o wolumenie 1,36 GW, z czego 418 MW już ma warunki przyłączeniowe, podała spółka.

Murapol

• Rozważa wyemitowanie w II kwartale 2025 roku obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności 3 lat w ramach programu emisji obligacji, który jest wart 500 mln zł, podała spółka. Maksymalna wartość obligacji, które mają być wyemitowane w ramach serii oraz marża zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.

Onde

• Odnotowało 30,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 33,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cargotor

• PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przeprowadziły kolejne etapy procesu przejęcia spółki Cargotor z Grupy PKP Cargo w restrukturyzacji, podały PKP PLK.

Mercor

• Żaden akcjonariusz Mercoru ani podmiot spoza grona akcjonariuszy nie dokonał wpłat na poczet nabycia akcji spółki w ramach procedury wykupu akcji, podała spółka. Spółka odstąpiła zatem od procesu wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się działalnością w zakresie zabezpieczeń konstrukcji i będzie nadal prowadzić działalność operacyjną oraz nie zmieni przedmiotu swojej działalności na działalność spółki holdingowej.

Trakcja

• Miała 97,58 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2024 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Tauron

• Prowadzi liczne i zaawansowane działania związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym Zapory Pilchowice, zadeklarowała spółka.

GK Immobile

• Fundacja rodziny Jerzych, spółki MJT, Filon i FG International Investment Holding oraz Francois Gros, Rafał Jerzy i Mikołaj Jerzy ogłosili wezwanie na 15 438 523 akcji Grupy Immobile, stanowiących łącznie 20,49% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA spółki, podała Grupa Immobile. Cena akcji w wezwaniu to 1,95 zł za sztukę.

Archicom

• Planuje ponad 3 000 mieszkań sprzedanych w 2025 r. i po 4 000 mieszkań w latach kolejnych, podała spółka. Potencjał przekazań na 2025 r. przekracza 2 300 lokali, co pozwala deweloperowi zakładać dalszy wzrost wyników finansowych w przyszłości, podkreślono.

Archicom

• Odnotował 120,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 252,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Atrem

• Zarekomendował przeznaczenie zysku za 2024 r. w wysokości 15,61 mln zł w całości na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Atrem

• Portfel zamówień ma obecnie wartość 540 mln zł, podała spółka.

Atrem

• Odnotował 15,61 mln zł skonsolidowanego zysk netto w 2024 r. wobec 5,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Torpol

• Poszukuje akwizycji w tych obszarach branży kolejowej, których mu brakuje, szczególnie w sterowaniu ruchem kolejowym, poinformował prezes Konrad Tuliński. Potencjalna akwizycja może mieć wielkość od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych.

Torpol

• Grupa zakłada wzrost nakładów inwestycyjnych do 61,9 mln zł w 2025 r., wobec 39,4 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Konrad Tuliński.

Torpol

• Portfel zamówień Grupy Torpol wyniósł 3,5 mld zł na koniec grudnia 2024 r. i był o 43% większy niż rok wcześniej (2,4 mld zł), poinformował prezes Konrad Tuliński.

Torpol

• Prawdopodobnie wypłaci dywidendę z zysku za 2024 rok, zapowiedział prezes Konrad Tuliński.

Torpol

• Przewiduje wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do ok. 1,8-1,9 mld zł w 2025 roku, w porównaniu do 1,46 mld zł w 2024 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Marcin Zachariasz.

Robyg

• Rozważa wyemitowanie w terminie do 30 czerwca br. obligacji niezabezpieczonych, w ramach programu do maksymalnej kwoty 500 mln zł, podała spółka. Maksymalna wartość nominalna obligacji, które mają zostać wyemitowane, termin zapadalności, jak i inne warunki planowanej emisji zostaną ustalone na późniejszym etapie.

Torpol

• Odnotował 67,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 101,92 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Biedronka

• Udostępniła klientom w lutym i marcu ponad 30 nowych bądź kompleksowo zmodernizowanych sklepów, podała sieć.

Trakcja

• Zawarła umowę podwykonawczą wartości 55,5 mln zł netto z ART In Energy na wykonanie prac, robót i dostaw związanych z branżą "sieć trakcyjna" wraz z opracowaniem niezbędnych projektów wykonawczych i wkładu branżowego sieci trakcyjnej do brakujących projektów budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania", podała spółka.

PGE

• PGE Baltica - spółka Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała umowę z Korporacją Budowlaną Doraco na budowę bazy operacyjno-serwisowej morskich farm wiatrowych w Ustce. Wartość kontraktu to ponad 100 mln zł.

Mostostal Zabrze

• Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z zagranicznym kontrahentem będącym jednym ze światowych liderów w branży chemicznej umowę na prefabrykację i montaż orurowania z materiału powierzonego, montaż konstrukcji i urządzeń dostarczonych przez zamawiającego oraz prace izolacyjne w ramach realizowanego przez zamawiającego projektu budowy zakładu w Rotterdamie, podała spółka.

Develia

• Rozpoczęła budowę nowej inwestycji Jesionowa Vita we Wrzeszczu w Gdańsku. W ramach projektu powstaną dwa budynki z 77 mieszkaniami o powierzchni od 28 do 74 m2, w tym kawalerkami oraz lokalami 2-, 3- i 4-pokojowymi. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2026 r.

Mirbud

• Oferta Mirbudu, warta 549,44 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 Ostrów Wlkp. - Kępno; odcinek I węzeł Przygodzice - węzeł Ostrzeszów Północ (bez węzła)", podała spółka.

Budimex

• Oferta Budimexu, warta 478,24 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn.: ‎‎"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 Ostrów Wlkp. - Kępno; odcinek II węzeł ‎Ostrzeszów Północ ‎‎- węzeł Kępno Północ", podała spółka. Termin zakończenia robót będzie określony jako 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)‎.

CPK

• Spółka CPK kupiła pierwszą nieruchomość na trasie budowanej linii Kolei Dużych Prędkości, która połączy Warszawę, CPK i Łódź (linia Y), podała spółka.

Atrem

• Oferta konsorcjum JT (lider) i Atrem (partner) została wybrana przez Gaz-System w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy nowego agregatu sprężarkowego w Tłoczni Gazu Hołowczyce II", podał Atrem. Wynagrodzenie konsorcjum ujęte w ofercie wynosi 48 mln zł zł brutto. Wartość prac Atrem ujęta w ofercie konsorcjum wynosi 24,13 mln zł brutto.

Unibep

• W związku zawieszeniem przez inwestora - firmę Alocasia - II etapu inwestycji hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w woj. łódzkim Unibep odstąpił od umowy w części niewykonanej ze skutkiem na dzień 31 marca 2025 r., podała spółka.

Mirbud

• Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich unieważnił czynność wyboru oferty konsorcjum Mirbudu (lider) i Kobylarni (spółka zależna Mirbudu, partner), wartej 134,27 mln zł brutto, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi wojewódzkiej klasy G - zachodniej obwodnicy Mławy na odcinku między ulicą Gdyńską a nowo projektowaną drogą krajową S7", podała spółka. Zamawiający dokonał unieważnienia wyboru oferty zgodnie z zaleceniem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

GH Development

• Ogłosił rozpoczęcie przedsprzedaży inwestycji mieszkaniowej Marimonte, zlokalizowanej przy ul. Marymonckiej 4 na warszawskich Bielanach. W ramach projektu powstanie 139 apartamentów oraz 4 lokale usługowe na parterze budynku. Część oferty dewelopera skierowana będzie również do inwestorów. Deweloper ma obecnie w przygotowaniu 7 projektów mieszkaniowych. W najbliższych latach firma planuje budowę ponad 2 400 mieszkań.

Kaufland Polska

• Na początku marca sieć udostępniła 97 stacji ładowania na parkingach przy swoich marketach w całym kraju. zakupów. W zależności od lokalizacji klienci mogą korzystać zarówno z ładowania prądem stałym (DC) o mocy do 50 kW, jak i prądem zmiennym (AC) o mocy do 43 kW.

SPAR

• Otworzył nowy sklep w Kłodzku, przy ul. Lutyckiej 25. To ważne wydarzenie dla regionu, który był zniszczony w trakcie powodzi w 2024 roku - sklep szybko odbudował się jako jeden z pierwszych w tej okolicy. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi 112 m2. Market ma w ofercie: ladę tradycyjną z wędlinami i serami, świeży wybór warzyw i owoców oraz dział przemysłowy. Nowy właściciel sieci SPAR Polska - wywodząca się z Rzeszowa Grupa Kapitałowa Specjał - przejął oficjalnie wszystkie aktywa SPAR z dniem 31 stycznia 2025 roku. Wraz z nową placówką handlową, sieć SPAR liczy obecnie 190 sklepów.

Echo Investment

• Zrealizowany przez Echo Investment kompleks biurowy Brain Park jest już w całości wynajęty. W trzech biurowcach u zbiegu ulicy Fabrycznej i alei Pokoju w Krakowie pracuje łącznie kilka tysięcy ludzi, a sercem całej inwestycji jest zielone patio, gdzie znajdują się strefy do odpoczynku, spotkań i aktywności fizycznej.

Zapora elektroniczna

• Zakończono budowę zapory elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy na odcinkach rzek Istoczanka i Świsłocz. Nowoczesna inwestycja objęła 47 km, umożliwiając całodobowy monitoring oraz natychmiastową reakcję służb. Zamontowano ponad 500 słupów i 1300 kamer, zapewniając pełne pokrycie monitoringiem obszarów rzecznych na całym podlaskim odcinku granicznym z Białorusią. Projekt o wartości ponad 85 mln zł zrealizowała firma Sprint. Straż Graniczna zakończyła już finalny proces odbioru inwestycji.

Panattoni

• Rozszerza współpracę z LPP Logistics. Operator logistyczny z Grupy LPP wynajął ponad 18 000 m2 w Panattoni Park Bydgoszcz II. Dla LPP Logistics nowa powierzchnia posłuży do zaopatrywania sklepów stacjonarnych marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, wzmacniając możliwości dystrybucyjne firmy w Europie Środkowej. Panattoni Park Bydgoszcz II to ponad 36 500 m2 powierzchni przemysłowej w ramach jednego budynku.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)