Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

RYNEK BUDOWLANY

Zadłużenie branży

• Zadłużenie branży budowlanej wynosi ponad 1,5 mld zł i na przestrzeni roku wzrosło o 1/5, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Większość tej kwoty należy do jednoosobowych działalności gospodarczych oraz do przedsiębiorstw wykonujących budowlane roboty specjalistyczne: rozbiórkowe, instalacyjne i wykończeniowe.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Hotele

• Dla blisko połowy hoteli (46%) wskaźnik obłożenia poprawił się w ujęciu rocznym w październiku, zaś pogorszył się - dla 41%, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Zdecydowana większość hoteli (3/4) odnotowała zwiększenie cen r/r, podała też Izba.

Kredyty mieszkaniowe

• Koalicja Platformy Obywatelskiej (KO), Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy będzie rozmawiać o możliwości wprowadzenia kredytu 0%, być może w zmodyfikowanej formie, zapowiedział poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański.

Kredyty mieszkaniowe

• Koalicja Platformy Obywatelskiej (KO), Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy nie wyklucza wprowadzenia w przyszłym roku "jakiejś formy wakacji kredytowych" skierowanej do osób, które "faktycznie mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego", zapowiedział poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański.

Powierzchnia magazynowa

• Deweloperzy oddali do użytku 527 000 m2 nowej powierzchni magazynowej w samym III kw. 2023 r. oraz 3,1 mln m2 od początku roku, z których ok. 35% nadal czeka na najemców, poinformował senior research consultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield Adrian Semaan. Łączny wolumen powierzchni magazynowej dostępnej do wynajęcia w III kwartale wyniósł ponad 2,4 mln m2 i był dwukrotnie większy w porównaniu do stanu sprzed roku, podkreślił.

Ceny mieszkań

• Ceny mieszkań mają dalszy potencjał do wzrostu, ale nie powinien być on już tak gwałtowny, jak dotychczas w 2023 r., ocenia prezes Dom Development Jarosław Szanajca.

Kredyty mieszkaniowe

• Rada Ministrów powtórnie przyjęła projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok ze względu na dyskontynuację procesu legislacyjnego, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Projekt ma bezzwłocznie trafić do Sejmu w celu szybkiego procedowania.

Wynajem krótkoterminowy

• Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE uzgodnili nowe zasady gromadzenia i udostępniania danych na temat wynajmu krótkoterminowego, w tym rejestracji i identyfikacji gospodarzy, podał Parlament.

Kredyty mieszkaniowe

• Z oferty w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" zamierza skorzystać do końca 2023 roku 5% Polaków, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). 6% ankietowanych zamierza kupić mieszkanie za gotówkę, a 3% skorzystać z kredytu na tradycyjnych warunkach.

Konta mieszkaniowe

• Dotychczas w ramach programu rządowego założono ok. 4,3 tys. kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką.

Kredyty mieszkaniowe

• Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% wzrosła do ponad 33,7 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 67,1 tys. wniosków.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Atal

• Zakłada sprzedaż 3000-3600 mieszkań w 2024 r. wobec 2700-2800 spodziewanych w tym roku, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

P.A. Nova

• Odnotowało 32,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 12,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Develia

: Odnotowała 124,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2023 r. wobec 49,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MLP Group

• Ma w przygotowaniu wiele przedsięwzięć, które zamierza uruchomić w najbliższych okresach, w tym m.in. na rynku niemieckim w Idstein i Gelsenkirchen, zakup kolejnych działek w Hesji i w regionie Nadrenii Północnej-Westfalii, a na rynku krajowym w Zgorzelcu, Poznaniu czy Łodzi, poinformował prezes Radosław T. Krochta.

MLP Group

• Odnotowało 109,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 92,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mirbud

• Miał 56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. br., podała spółka, prezentując na wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 2 067 mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 61 mln zł przy przychodach 1 439 mln zł, podano także.

Dom Development

• Chciałby zwiększyć ofertę do 2700-2800 lokali wobec 2 141 dostępnych na koniec września, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

GTC

• Odnotowało 4,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 8,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Unibep

• Grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości blisko 1,35 mld zł w pierwszych trzech kwartałach 2023 r., a obecny portfel zamówień do realizacji od IV kwartału 2023 r. wynosi ok. 3,4 mld zł, podała spółka.

Unibep

• Odnotował 26,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 26,54 mln zł wobec 11,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia

• Zawarła z mBankiem aneks do umowy programowej z 2 października 2018 roku (z późn. zmianami), na podstawie którego podwyższona została kwota programu wielokrotnych emisji obligacji z kwoty 600 mln zł do kwoty 650 mln zł, podała spółka. W ramach zmienionego programu emisji Develia planuje przeprowadzenie emisji obligacji najpóźniej do końca 2023 roku.

Dom Development

• Odnotował 37,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 23,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Murapol

• Grupa zamierza od 2024 r. regularnie wypłacać dywidendę w kwocie nie niższej niż 200 mln zł, podała spółka.

Murapol

• Grupa zakłada sprzedaż lokali klientom detalicznym na poziomie około 2900 w 2023 roku oraz około 3700-3800 w 2024 roku, podała spółka.

ZUE

• Portfel zamówień Grupy wynosi łącznie 2 053 mln zł, podała spółka. Od początku roku Grupa zawarła kontrakty o łącznej wartości ok. 894 mln zł, w tym głównie kontrakt kolejowy o wartości 785 mln zł. Spółka Energopol pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł.

Murapol

• Grupa ogłosiła zamiar przeprowadzenia przez większościowego akcjonariusza pierwszej oferty publicznej akcji, podała spółka. Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje spółki. Grupa Murapol planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

ZUE

• Odnotowało 5,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tower Investments

• Zawarł umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w spółce Deli2, podał Tower.

Onde

• Analizuje rynki europejskie pod kątem potencjalnych zleceń, w tym niemiecki, na którym mogłoby wykonać "pilotażowe" dla siebie zadanie, poinformował prezes Paweł Średniawa. Spółka chce też kontynuować aktywność na Litwie i ma nadzieję na powyborcze, pozytywne zmiany w Polsce dotyczące OZE.

Erbud

• Spodziewa się, że segment budownictwa modułowego z drewna, realizowany przez spółkę MOD21, pozyska jeszcze w tym roku zamówienia na nawet 20-30 mln euro, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Ocenił, że osiąganie przez segment pozytywnych wyników jest kwestią wyłącznie optymalizacji produkcji i MOD21 da w następnych latach dobrą rentowność.

Erbud: Szacuje, że spadek przychodów w budownictwie kubaturowym nie przekroczy 10% w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Jacek Leczkowski.

Rafako

• W obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 14 listopada br. zdecydowano o ogłoszeniu przerwy w obradach do 23 listopada br. do godz. 14:00, podała spółka.

Erbud

• Portfel zamówień Grupy był łącznie wart ok. 2,5 mld zł na koniec września, z czego za ponad 30% odpowiada wykonawstwo OZE, podała spółka.

Onde

• Skupi się na akwizycji bardziej zaawansowanych projektów OZE, które mają co najmniej uzyskane warunki przyłączeniowe, podała spółka. Nabycie takich projektów co do zasady jest droższe, jednak niesie za sobą istotnie niższe ryzyko, podkreślono.

Onde

• Backlog Grupy wynosił 562 mln zł na 30 września 2023 r. i był o 139 mln zł (19,8%) niższy niż rok wcześniej, podała spółka. Po dniu bilansowym portfel zleceń spółki powiększył się o kolejne 357,2 mln zł po wejściu w życie kontraktów na budowę farm wiatrowych Drzeżewo I-III oraz Drzeżewo IV, podano także.

Onde

• Odnotowało 10,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Erbud

• Odnotował 67,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trakcja

• Odnotowała 59,36 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA przy 1 373,67 mln zł przychodów ze sprzedaży w I-III kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe wyniki. Zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie wyniósł 75,9 mln zł. Ostateczne wyniki zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym 9 miesięcy br., który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany 22 listopada 2023 r.

B-Act

• Zakończył publiczną ofertę akcji, pozyskując od inwestorów maksymalną zakładaną kwotę, tj. 2,4 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na obsługę bieżącego backlogu oraz poszerzenie go o projekty realizowane do 2027 r. B-Act chce złożyć wniosek do GPW w sprawie wprowadzenia akcji na rynek NewConnect w I kw. 2024 r.

Echo Investment

• Zamierza rozpocząć 15 listopada 2023 r. ofertę publiczną obligacji serii R w kwocie do 50 mln zł w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka. Liczba oferowanych obligacji wynosi do 500 000, a wartość nominalna 1 sztuki wynosi 100 zł.

Lokum Deweloper

• Odnotował 18,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Panattoni

• Wojciech Pisz obejmie stanowisko capital markets director. Dotychczas sfinalizował transakcje na kwotę ponad 10 mld euro.

Robs Group Logistic

• Notowana na NewConnect spółka z branży magazynowo-logistycznej po trzech kwartałach 2023 r. zaraportowała 24,8% wzrostu przychodów ze sprzedaży do wartości 19 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy br. firma miała 2,8 mln zł EBIT (wzrost o 137,1% r/r). Zysk netto narastająco po trzech kwartałach br. wyniósł 1,3 mln zł (wzrost o 88,7% r/r.).

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud

• Oferta konsorcjum Kobylarni (lider konsorcjum) i Mirbudu (partner) wartość 71,11 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, podała spółka. Przedmiotem zamówienia jest "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki - Drobin i 2920W Opatówiec - Zagroba".

Elektrotim

• Zawarł umowę z KGHM Polska Miedź - Oddział Huta Miedzi Głogów wartości 44,97 mln zł. Przedmiotem jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. "P-27 Wymiana rozłączników prądowych" oraz "P-27 Wymiana magistrali szyn prądowych przy grupach wanien elektrolitycznych" w Hucie Miedzi Głogów.

PKP Cargo

• Oficjalnie uruchomiło Terminal Multimodalny Zduńska Wola - Karsznice, swoją kluczową inwestycję o wartości ponad 128 mln zł, podała spółka. Terminal, zajmujący obszar 13 ha, posiada zdolność przeładunkową ocenianą na 500 tys. jednostek multimodalnych rocznie.

Atrem

• Oferta o wartości 46,9 mln zł brutto została wybrana w przetargu ogłoszonym przez Enea Operator, podała spółka. Przedmiotem przetargu jest Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV.

Archicom

• Rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu Zenit w Łodzi, który obejmuje dwa budynki ze 120 mieszkaniami. Najnowszy etap łódzkiego osiedla będzie gotowy pod koniec przyszłego roku, podała spółka. W premierowej fazie oddano do użytku 168 mieszkań, a klucze do nich przekazywano na początku bieżącego roku. Na nabywców czekają ostatnie 4 lokale z I fazy, podano także.

Echo

• Echo Investment i AFI Europę rozpoczęły realizację I etapu wielofunkcyjnego projektu Towarowa 22 w Warszawie pod nazwą Office House, poinformowali przedstawiciele spółek.

Pekabex

• Samsung C&T Corporation podpisał memorandum z Pekabeksem dotyczące nawiązania strategicznej współpracy, podał Pekabex. Partnerstwo będzie dotyczyło projektów infrastruktury transportowej i developmentu obiektów produkcyjnych i logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mirbud

• Oferta konsorcjum Kobylarni (lider, spółka zależna Mirbudu) i Mirbudu, warta łącznie 74,75 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w w postępowaniu Gminy Słupsk o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa i rozbudowa dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo", podał Mirbud.

Onde

• Otrzymało wypowiedzenie przez inwestora UAB "Energijos žara", ze skutkiem na dzień 24 listopada 2023 r., dwóch umów na roboty budowlane z zakresu budowy fundamentów (kontrakt 1) i układania kabli średniego i wysokiego napięcia (kontrakt 2) przy budowie farmy wiatrowej na terenie Republiki Litewskiej, podała spółka.

Unibep

• Oferta konsorcjum Unibepu (lider) i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży, warta ok. 251,4 mln zł brutto (tj. ok. 204,4 mln zł netto, z czego ok. 102,2 mln zł netto przypada na Unibep), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na "Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin", podał Unibep. Termin realizacji wynosi 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Elektrotim

• Oferta o wartości 279,2 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Komendanta Głównego Straży Granicznej, podała spółka. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem i elementami pomocniczymi w ramach bariery elektronicznej o długości ok. 172 km na rzece Bug.

WestRock

• Globalny dostawca specjalistycznych opakowań z zadrukiem zdecydował się na otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego i linii produkcyjnej w Polsce. Najemca zajmie ponad 7 200 m2 powierzchni magazynowej i biurowej w Panattoni Park Białystok II w Choroszczy. AXI IMMO reprezentowało WestRock w transakcji.

Panattoni

• Firma ruszyła z budową Panattoni Park Grodzisk V w Natolinie, a realizacja zostanie sfinansowana kredytem w wysokości 17 mln euro. Projekt w pierwszym etapie osiągnie 25 000 m2, a jednym z najemców będzie globalna firma produkcyjna.

MLP Group

• Zawarło umowę najmu z międzynarodową firmą zajmującą się innowacjami, optymalizacją i kompleksowego zarządzania łańcuchem dostaw wiodących światowych marek świadczących usługi na rynku HoReCa & Convenience. Firma HAVI Logistics wieloletni najemca centrum logistycznego MLP Poznań, będzie korzystać łącznie z ponad 16 tys. m2 powierzchni. Dedykowany nowy obiekt będzie miał 12 metrów wysokości.

Panattoni

• Ukończył w Radzyminie kompleks trzech budynków dla Poczty Polskiej. Inwestycja odgrywa kluczową rolę dla realizacji projektu Architektura Sieci Logistycznej (ASL), strategicznej inicjatywy operatora. W ramach centrum logistycznego o powierzchni 50 000 m2 będzie działał sorter, który pozwoli na obsługę ponad 15 000 paczek na godzinę.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)