Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa

• Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w grudniu 2024 r. spadł o 2,8 mld zł m/m do 1 205,7 mld zł (tj. o -0,2% m/m), zaś w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 4,1%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w grudniu 2024 r. wzrosła o 33,3 mld zł do 1 960,7 mld zł (+1,7% m/m i +7,8% r/r).

Wyniki finansowe

• Wynik finansowy netto banków wyniósł 42,18 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2024 r., co oznacza wzrost o 50,9% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec listopada wynik netto sektora wyniósł 39,91 mld zł.

Program mieszkaniowy

• Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) chce, aby Program mieszkaniowy "Klucz do mieszkania" wszedł w życie w IV kw. 2025 r., poinformował szef resortu Krzysztof Paszyk.

Program mieszkaniowy

• Program "Klucz do mieszkania" będzie zawierał limit liczby wniosków na poziomie 10 tys. kwartalnie oraz limity dochodowe w wysokości m.in. 6 500 zł netto dla gospodarstwa jednoosobowego czy 11 500 zł - trzyosobowego, poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Preferencje klientów

• W wyborze banku i pierwszego konta do prowadzenia biznesu, dla aż 74% klientów MŚP kluczową rolę odgrywa wygoda i posiadanie konta prywatnego w danym banku, wynika z badania przeprowadzonego przez Visa Consulting & Analytics.

Program mieszkaniowy

• Proponowane w programie mieszkaniowym, przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), dopłaty do kredytów na zakup mieszkań na rynku wtórnym nie są dobrym pomysłem, ponieważ wygenerują wzrost cen, ocenia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, I. wiceprzewodnicząca Polska 2050.

RYNEK KAPITAŁOWY

Nowe instrumenty

• "Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2025-2028" przewidują m.in. wprowadzenie nowych instrumentów finansowych (ETF-y, REIT-y i inne) oraz rozwój prywatnego i publicznego rynku kapitałowego, podano w dokumencie opublikowanym przez resort.

OFE

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 155,94 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Private equity

• Ponad połowa (55%) funduszy private equity w Europie Środkowej zamierza w tym roku skoncentrować się na nowych transakcjach, a 39% przewiduje wzrost ogólnej aktywności rynkowej, wynika z raportu opracowanego przez Deloitte. Mimo wyzwań makroekonomicznych dostępność finansowania dłużnego pozostaje bardzo stabilna (według 63% ankietowanych), przy czym niemal jedna trzecia respondentów spodziewa się jej poprawy. 95% respondentów wskazało Polskę jako najbardziej atrakcyjny rynek w regionie.

Obowiązki informacyjne

• Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że rozporządzenie ws. obowiązków informacyjnych wejdzie w życie z dniem 1 października 2025 r., poinformowało Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG).

INNE USŁUGI FINANSOWE

Oszczędności

• Odsetek Polaków deklarujących skłonność do oszczędzania spadł do 59,8% w I kw. br. z 62,3% kwartał wcześniej, wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Zaległości

• Zadłużenie prywatnych gabinetów lekarskich spadło do 170,5 mln zł ze 182 mln zł w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wiarygodność płatnicza branży pozostaje na poziomie 98%.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Best i Kredyt Inkaso

• Uzgodniły plan połączenia, który zakłada, że akcjonariuszom Kredyt Inkaso, w zamian za posiadane przez nich akcje Kredyt Inkaso, zostaną przyznane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 0,67537 (akcji Best) : 1 (akcję Kredyt Inkaso), podały spółki. Plan połączenia Best i Kredyt Inkaso zostanie przedłożony pod głosowanie w trakcie walnych zgromadzeń obu spółek, które zostaną zwołane w najbliższym czasie.

XTB

• Otrzymało licencję agenta papierów wartościowych w Chile, podała spółka. XTB intensywnie pracuje nad rozwojem operacyjnym i technologicznym, aby rozpocząć przyjmowanie nowych chilijskich klientów w pierwszej połowie tego roku.

Kruk

• Grupa odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 115 mln zł w IV kw. 2024 r., a wstępna EBITDA gotówkowa Grupy wyniosła 604 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W całym 2024 roku zysk netto wyniósł 1 074 mln zł, zaś gotówkowa EBITDA 2 374 mln zł. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec IV kw. br. wyniósł 2,7x.

PSP

• Usługa BLIK Płacę Później będzie dostępna w tym roku w kolejnych trzech dużych bankach, zapowiedział prezes Polskiego Standardu Płatności (PSP), operatora systemu BLIK, Dariusz Mazurkiewicz.

PSP

• Pierwsze transakcje przy użyciu BLIK w rumuńskich aplikacjach bankowych nastąpią w II połowie tego roku, spodziewa się prezes Polskiego Standardu Płatności (PSP) - operatora systemu BLIK - Dariusz Mazurkiewicz.

PSP

• Odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach - łącznie do 2,4 mld w 2024 roku (+37% r/r). Na koniec roku z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 18,5 mln osób (+17% r/r), poinformował PSP - operator BLIK-a. W IV kw. 2024 roku użytkownicy BLIK-a zrealizowali 675,5 mln transakcji (+33% r/r) wartości 100,1 mld zł (+39% r/r).

PKO BP

• Planuje rekordowe inwestycje własne na poziomie ponad 1,5 mld zł w tym roku, zapowiedział prezes Szymon Midera. Prezes liczy, że PKO BP jako pierwsza spółka z GPW będzie warta ponad 100 mld zł.

Santander BP

• Fitch Ratings podniósł długoterminowy rating kredytowy (IDR) Santander Banku Polska do A- z BBB+ oraz rating wsparcia do a- z bbb+, podała agencja. Perspektywy długoterminowej oceny sytuacji są stabilne. Krajowy długoterminowy rating Santander BP również został podwyższony do AA+(pol) z AA(pol). Rating samodzielnej zdolności kredytowej banku (Viability Rating) pozostaje bez zmian na poziomie bbb.

Getin Holding

• Zawarł aneks do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji JSC Idea Bank podpisanej z Alkemi Limited, na podstawie którego strony wydłużyły termin na spełnienie warunków zawieszających określonych umową sprzedaży do 28 lutego 2025 r., podała spółka. Zgodnie z umową sprzedaży, za zgodą stron, termin ten może zostać przedłużony.

Citi Handlowy

• Otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na nabycie akcji własnych przez bank do 16 grudnia 2025 r., podał bank. Maksymalna kwota przeznaczona na program nie może przekroczyć 16,67 mln zł, a maksymalna liczba akcji do nabycia to 477 450 sztuk.

Allianz Polska

• Piotr Ruszowski, obecnie dyrektor generalny Mondial Assistance, zostanie powołany po zakończeniu procesu oceny odpowiedniości (fit & proper) do zarządów TUiR Allianz Polska  oraz TU Allianz Życie Polska. Będzie odpowiedzialny za sprzedaż przez zewnętrzne kanały dystrybucji.  Od początku 2025 roku w Allianz Polska obowiązuje nowy model zarządzania sprzedażą, polegający na rozdzieleniu kanałów własnych i zewnętrznych. Za zarządzanie kanałami własnymi (agenci wyłączni oraz direct) odpowiada Monika Kulińska. Z kolei za sprzedaż przez kanały zewnętrzne odpowiada obecnie Marcin Kulawik, i tę rolę w kwietniu przejmie od niego Piotr Ruszowski. Jego domeną będą dealerzy, multiagencje, pośrednicy finansowi, partnerzy strategiczni i bankowi (z wyjątkiem Santander Allianz) oraz brokerzy życiowi.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PZU

• PZU LAB oraz Corab Podpisały porozumienie dotyczące wspólnych prac badawczo-rozwojowych, aplikowania o krajowe i międzynarodowe fundusze, projektów certyfikacyjnych i działań wzmacniających bezpieczeństwo użytkowania dużych instalacji PV, podały spółki.

PKO BP

• Podpisał z Samsung Electronics Polska list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w handlu elektronicznym, rozwijania ekosystemów technologicznych oraz tworzenia nowych procesów cyfrowych, podał bank. List intencyjny został zawarty na 48 miesięcy z możliwością przedłużenia.

RoomPriceGenie

• Pozyskał 75 mln USD inwestycji od amerykańskiego inwestora Five Elms Capital, co pozwoli na przyspieszenie ekspansji międzynarodowej i dalszy rozwój platformy, podała spółka. Transakcja umożliwiła też wykup większości dotychczasowych inwestorów, w tym polskiego funduszu family office RKKVC, który w ciągu trzech lat od wejścia w spółkę uzyskał blisko dziesięciokrotny zwrot kapitału.

Visa

• TVN Media ogłosił strategiczną współpracę z Visa. Wprowadzenie danych transakcyjnych wzmacnia potencjał Addressable TV jako narzędzia umożliwiającego realizację kampanii o wysokiej skuteczności i efektywności. Nowe rozwiązanie otwiera możliwości lepszego dostosowania przekazu reklamowego do rzeczywistych zachowań zakupowych odbiorców.

eService

• Wprowadził usługę ułatwiającą szybkie i bezkosztowe stworzenie własnego sklepu internetowego. Oferta eService obejmuje w pełni funkcjonalny, gotowy do rozpoczęcia sprzedaży sklep internetowy, a także zintegrowane z nim nowoczesne rozwiązania płatnicze, narzędzia analityczne i moduł logistyczny oraz domenę i hosting opłacone na 12 miesięcy.

Santander BP

• Udzielił Panattoni 17,3 mln euro finansowania na realizację inwestycji Panattoni Park Gdańsk City Airport. Projekt obejmuje dwie hale dystrybucyjne o łącznej powierzchni ponad 19 400 m2, budowane w formule spekulacyjnej w sąsiedztwie lotniska w Gdańsku.

Uniqa

• Wprowadziła nowe funkcjonalności w aplikacji mojaUNIQA  - wprowadził przy rejestracji uwierzytelnienie za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz uprościł sposób logowania. MojaUNIQA to portal, w którym klienci w jednym miejscu mają dostęp do swoich polis komunikacyjnych, mieszkaniowych i NNW szkolnego. Z platformy miesięcznie korzysta już blisko 100 tys. użytkowników, którzy mogą tam zaktualizować dane kontaktowe, zgłosić sprzedaż auta i jego wyrejestrowanie, zgłaszać szkody i sprawdzać ich status, jak również odnowić ubezpieczenie, kupić nowe oraz opłacić składkę.

Alior Bank

• "Własne M tam gdzie Ty" to nowa oferta kredytowa banku dla osób planujących zakup własnego mieszkania. Klienci mogą skorzystać z oprocentowania stałego przez 5 lat oraz 0% prowizji. Warunkiem skorzystania z promocji jest pakiet produktów dodatkowych. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla tej oferty wynosi 8,44%.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)