Finanse i kredyty

Dom Development nie będzie refinansował zapadających w IV kw. br. obligacji o wartości 50 mln zł, ale nie oznacza to, że całkowicie zmieni podejście do finansowania obligacyjnego, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz. W prezentacji spółka podała, że w 2022, 2023 i 2024 r. zapadają obligacje po 50 mln w każdym, a następnie 100 mln zł w 2025 i 110 mln zł w 2026 r. Ponadto Dom Development ma do spłaty 35 mln zł kredytu w 2023 r. Na koniec września br. spółka posiadała 431 mln zł gotówki, tj. o 35 mln zł więcej niż jej zadłużenie odsetkowe. Wartość dostępnych linii kredytowych na koniec września wynosiła 350 mln zł.

Deweloper rozważa uplasowanie nowych obligacji, a właścicielom wartej 300 mln zł serii ROB0323 zamierza zaproponować odkup części lub całości długu. Na otwarciu poniedziałkowej sesji papiery ROB0323 kwotowane były na 99,02/99,7 proc. wartości nominalnej (bid/ask). Na Catalyst znajdują się cztery serie długu Robyga o łącznej wartości 610 mln zł.

Na niecałe cztery tygodnie przed upływem terminu wykupu deweloper umorzył 1,35 mln zł z wartych 10 mln zł papierów VID1122, wynika z komunikatu KDPW. Do tej pory spółka nie przekazywała komunikatu o nabyciu własnego długu. Po umorzeniu papierów za 1,35 mln zł Victorii pozostanie 8,65 mln zł kapitału do wykupu 27 listopada.

Wrocławski deweloper uplasował papiery dłużne serii A o wartości nominalnej 15 mln zł.

Przez 12 najbliższych miesięcy deweloper będzie mógł oferować do szerokiego grona adresatów obligacje o łącznej wartości do 150 mln zł. W ramach wartego do 150 mln zł programu Develia zamierza plasować niezabezpieczony dług, którego warunki każdorazowo będą ustalane z osobna. Rolę oferującego pełnić ma Michael/Ström DM, który specjalizuje się deweloperskim długu. Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Develii o łącznej wartości 380 mln zł i z terminami wykupu od maja 2023 r. do października 2024 r.

Zaliczką zostanie objętych 25 670 343 akcje spółki, podano. „Zaliczka zostanie wypłacona w dniu 15 grudnia 2022 roku. Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje spółki w dniu 8 grudnia 2022 roku tj. na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki” – czytamy w komunikacie. Warunkiem wypłaty zaliczki jest uzyskanie zgody rady nadzorczej spółki w terminie do dnia wypłaty zaliczki.

GPW zdecydowała o zawieszeniu obrotu stałokuponowymi papierami EC11024 na czwartkowej sesji. Prawdopodobnie chodzi o nieprzekazanie na czas tabeli odsetkowej. Warte 188 mln zł papiery EC11024 oprocentowane są na stałe 5 proc. w skali roku. Pierwotnie trafiły one do podmiotów sprzedających Echu akcje Archicomu. Część z nich nie zagrzała tam jednak miejsca na długo, bo obecnie około jedna piąta emisji znajduje się już w portfelach funduszy inwestycyjnych. Przed zawieszeniem obligacje EC11024 wyceniane były na 84,9 proc. nominału, co daje 13,9 proc. rentowności brutto.

Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane wśród inwestorów indywidualnych papiery dłużne o wartości 25 mln zł, za które płaci obecnie 11,34 proc. w skali roku. Podobnie do trzech wcześniejszych tegorocznych emisji Echa, debiutujące papiery ECH0926 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty. Dług ponownie nie został zabezpieczony, a po dwóch latach od jego emisji spółce przysługiwać będzie opcja wcześniejszej spłaty. Na Catalyst notowanych jest 15 serii długu dewelopera o łącznej wartości 1,46 mld zł. Najbliższe wykupu papiery ECN1022 o wartości 75 mln zł wygasać będą 27 października.

Dewelopersko-hotelowa spółka proponuje trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. Wpływy pozyskane z wartej do 12 mln zł oferty Arche zamierza przeznaczyć na wykup starszych obligacji serii E (ACH1122) o wartości 29,1 mln zł, które wygasać będą 15 listopada. Dodatkowo, ich spłata ma też być zrealizowana przy pomocy kredytu obrotowego i środków własnych spółki. Inwestorzy gotowi objąć obligacje Arche mogą składać zapisy od 25 tys. zł w Michael/Ström DM, który od klientów niebędących inwestorem instytucjonalnym pobiera 0,25 proc. prowizji. Zamknięcie subskrypcji przewidziano na 26 października, a przydział papierów i dzień emisji wypadną 3 listopada.

W związku z Uchwałą Nr 936/2022 Zarządu Giełdy z dnia 14 października 2022 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii O (ECH0926) wyemitowanych przez ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 6 września 2026 r., oznaczonych kodem „PLECHPS00365”, planowana jest na dzień 26 sierpnia 2026 r.